今年前三季度,公募基金整体业绩表现优异。金牛理财网统计显示,今年前三季度,纳入统计的主动权益基金(主动股票基金673只、混合型基金5634只)平均收益率为6.48%,200余只公募开放式基金收益率超过30%,其中,53只基金收益率超过50%,22只基金收益率超过60%,14只基金收益率逾70%。
分类型看,纳入统计的1215只指数型基金前三季度平均收益率为4.93%,4035只债券型基金平均收益率3.41%,696只货币基金平均收益率为1.69%,331只QDII基金平均收益率为4.81%,25只其他类型基金平均收益率0.48%,FOF基金(含联接型基金)平均收益率为3.21%(数据均为ABC类分开计算)。
理财魔方联合创始人兼首席金融专家马永谙认为,今年以来,股市、债市等基础市场波动不小,分化加剧,在此复杂多变的市场环境中,今年主动型基金收益率超过被动指数型基金,体现出基金的专业投资能力。
但是,有几方面情况必须得引起投资者关注:一是消费主题基金等部分去年绩优基金,今年整体业绩排名靠后。而今年前三季度业绩靠前的是聚焦于环保、新能源、半导体等领域的主题基金。由于市场板块快速轮动,主题基金的业绩往往体现为短期大起大落的特征,这给投资者带来一定挑战。比如,涉及消费的主题基金,去年业绩较好,大量资金扎堆消费主题基金,而今年上半年的业绩回调中,这部分基金出现亏损,导致部分投资者赎回消费主题基金,反过来加剧相关板块调整。
今年,业绩较好的主题基金未来可能也面临相似情况。基金行业痴迷于发行基于热门主题的新基金,而投资者又往往容易被所谓的爆款基金短期业绩吸引,资金快速进入又快速退出,从而加剧行业波动。这种情况值得投资者和从业人员关注。
二是由于基金短期业绩波动加大,投资者持有时间仍偏短,股票方向的基金投资者平均持有期限只有85天。按照今年以来基金业绩的回正情况,实际盈利的投资者应该不超过一半。也可能在一定范围内出现“基金挣收益率,投资者不挣钱”的情况。如果这一情况持续,可能会影响资产管理行业健康发展。与之相比,以平抑风险为主要目标的股票及混合型FOF基金,投资者平均持有时间超过206天,投资者在持有期间盈利的概率可能增加。
在基金发行市场,经过股市持续震荡盘整的前三个季度,基金发行市场总体呈现先抑后扬状态,自今年4月份公募基金发行经历低谷后,基金发行逐步回暖。按照基金成立日计算,今年第一季度,多只100亿元的爆款基金出现,总共发行426只基金,单季度基金发行份额超1万亿份。但随着部分板块回调,基金发行出现降温,第二季度基金发行417只,规模缩减至5500多亿份。第三季度基金发行数量达544只,环比大幅增加,但由于基金平均发行份额偏低,三季度基金发行规模只有7200多亿份。
万得数据显示,今年前三季度共新成立公募开放式基金1387只,这一数量已逼近去年的新基金总数1395只。新成立基金发行份额达2.35万亿份,平均发行份额为16.95亿份,低于2020年全年的平均发行份额22.46亿份。
从基金发行类型看,权益类基金仍占新基金发行的大头,发行份额占全部新基金份额比例逾60%。相比之下,去年这一比例仅为51.80%,2019年、2018年、2017年、2016年分别为17.65%、38.73%、26.94%、40.50%。
联泰基金金融产品部总监陈东认为,近年来公募基金排队发行、基金行业高速发展扩张的情况,是政策层面大力支持权益类基金发展、资本市场发展壮大的重要表现。随着资管新规发挥效力,大批财富管理产品的刚性兑付被打破,居民储蓄加速向资管产品搬家,标准化、净值化、透明化的公募基金将成为部分投资者的重要理财选项。(经济日报记者 周 琳)
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