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光伏企业7大排行榜:通威、隆基、特变、晶科、天合、晶澳、中环、正泰、阳光领衔!(一季报数据) 新消息
2023-05-02 10:20:21 来源:国际能源网/光伏头条 编辑:

2023年一季度光伏新增装机33.66GW,同比增长34.9%。隆基股份、通威股份、晶科能源等龙头企业纷纷扩张新产能。五粮液、联想、格力等知名企业跨界光伏,国内光伏行业持续繁荣与景气。


(资料图片)

2023年一季度我国光伏产品出口145.90亿美元,较上年同期增长16%。这些数据表明,海外市场不仅一扫去年下半年以来的颓势,而且实现了量价齐升,可以说海外市场前景广阔。

那么作为光伏产业的中坚力量,中国光伏相关上市企业表现如何,各家财报背后又透露出什么新的产业动态呢?

国际能源网/光伏头条(PV-2005)梳理了98家光伏相关上市企业财报,基于营收、净利润、毛利率、负债率、现金流、总资产、研发投入等多个维度,全面解读一季度光伏企业交出的成绩单。

一季度光伏企业7大TOP10

光伏企业,特别是头部企业是光伏产业的支柱,也是光伏行业发展方向的引领者。国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计一季度光伏企业7大TOP10,揭示一季度光伏头部企业以及整个光伏产业的走势。

通威、隆基、特变领衔营收榜

国内、国外两个市场双火爆,广大的上市企业是其中的推动者,也是直接的受益人,同时也最直接反应光伏企业的景气程度。

国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计,一季度96家企业营收合计3486.51亿元,排名前十的企业,营收全部超百亿元,依次分别为,通威股份、隆基绿能、特变电工、晶科能源、天合光能、晶澳科技、TCL中环、正泰电器、阳光电源。10家企业合计营收2099.16亿元,占总营收的60.21%。可见光伏行业的集中度在进一步提升。

从增长幅度来看,有77家企业实现了正向增长,19家企业营收同比下滑,占比达到了19.79%。可见即便是行业高景气之下,也有近两成企业表现不尽如人意。

通威、特变、协鑫领衔近利润榜

归净利润方面,96家企业总计净利润475.14亿元。通威股份、特变电工、协鑫科技、隆基绿能、大全能源、晶澳科技、TCL中环、天合光能、晶科能源、阳光电源排名归属净利润榜前10名。这10家企业,合计净利润为337.32亿元,占总净利润的70.99%。此外,12家企业归属净利润出现了亏损。

96家企业,有67家归属净利润同比正向增长,占比达到69.79%。有29家企业归属净利润同比增幅下滑,占比达到30.21%。其中,固德威、京运通、英威腾、钧达股份、亿晶光电等5家企业增幅均在10倍以上。

特变、通威、隆基领衔总资产榜

总资产是一个企业综合体力的直接体现。截止一季度,96家企业总资产合计20640.84亿元,排名前十的企业依次为特变电工、通威股份、隆基绿能、TCL中环、晶科能源、天合光能、正泰电器、晶澳科技、阳光电源、大全能源。这十家企业合计总资产11223.57 亿元,占比为54.38%。

值得关注的是96家光伏企业,总资产全部超10亿元。可见随着光伏产业成为风口性行业,光伏企业整体实力大幅增强。

增长率方面,65家企业总资产呈正向增长,占比为67.71%。31家企业,总资产同比下滑,占比为32.29%。

特变、大全、通威领衔现金流榜

经营性现金流是一个企业经营能力的综合体现。截止一季度,96家企业经营性现金流净额合计41.65亿元,排名前十的企业依次为特变电工、大全能源、通威股份、晶澳科技、捷佳伟创、TCL中环、太阳能、德业股份、科士达、横店东磁,这十家企业合计经营性现金流净额为210.3亿元。

增长率方面,36家企业现金流净额呈正向增长,占比为37.5%。41家企业,现金流净额同比下滑,占比为42.71%。

大全能源、金开新能、芯能科技领衔毛利率榜

毛利率是企业盈利能力的体现。一季度,排名前十的企业依次为大全能源、金开新能、芯能科技、美畅股份、微导纳米、帝尔激光、禾迈股份、通威股份、高测股份、德业股份。这十家企业平均毛利率为50.59%。

96家企业之中,毛利率超20%的企业为46家,占比为47.92%。毛利率在20%与10%之间的企业为36家,占比为37.5%。毛利率不足10%的企业为13家,占比为13.54%。

嘉寓股份、金刚光伏、中利集团排名负债率榜前十

负债率展现一个企业负债经营情况,也是企业经营能力的体现。一季度,负债率排名前十的企业依次为嘉寓股份、金刚光伏、中利集团、钧达股份、协鑫集成、上能电气、帝科股份、晶科能源、中来股份、金开新能。这十家企业平均负债率为82.7%。

96家企业之中,负债率超50%的企业为58家,占比为60.42%。低于50%的企业为37家,占比为38.54%。

中环、特变、隆基领衔研发费用榜

光伏作为技术密集性产业,需要大量的资金投入。研发费用情况一定程度展现企业技术研发的重视程度。一季度,研发费用排名前十的企业依次为TCL中环、特变电工、隆基绿能、阳光电源、先导智能、天合光能、爱旭股份、晶科能源、大族激光、晶盛机电。这十家企业合计研发费用45.82亿元,占比为48.58%。

96家企业之中,研发费用超1亿元的企业为24家,占比为25%。其余企业研发费用则不足1亿元。

硅料企业喜忧参半

硅片企业表现强势

今年一季度,硅料价格整体走低,从最高24万元/吨左右跌至目前18万元/吨左右,且持续进入下降通道。硅料价格起伏一定程度影响了硅料企业的表现。

其中,影响最大的为大全能源。作为2022年的黑马,大全能源进入2023年一季度之后,营收、归属净利润双双下滑,且降幅高达30%以上。除大全能源之外,通威由于一体化布局,表现依旧强势。协鑫科技新技术优势明显,同样表现不俗。特变电工作为综合性企业也有不错表现。

硅片方面,由于一季度石英砂紧缺,导致硅片价格相对坚挺,且隆基、中环这样的硅片巨头手握定价权,处于行业优势位置。在此背景下,一季度硅片企业表现强势。

隆基、中环营收、净利润等各方面财务数据均呈现出大幅增长的趋势。硅片新势力双良节能、弘元绿能、京运通同样表现不俗。其中双良节能、弘元绿能一季度签订大量硅片长单,一时成为市场焦点。

电池/组件

头部企业表现强势,技术先发优势明显

今年以来,随着产业链上游价格普遍走低,带动电池、组件价格相比2022年略有下降。然而由于上游供应链环节相对宽松,下游市场旺盛,电池组件,特别是组件环节走出了独立的市场行情。

近期,以隆基、晶科等为代表的企业挺价趋势明显,招投标市场报价基本在1.7元/W左右。这也成为一季度产业链上下游博弈最大的赢家。

具体企业表现方面,一体化企业通威、隆基、晶科、天合、晶澳表现强势,营收均在200亿元以上,归属净利润也均超15亿元。其中,晶科能源财报中披露,一季度光伏产品出货量为14.49GW,总出货量较去年同期增长 72.71%。

市场旺盛,头部企业产能、技术优势明显,因此取得不错的业绩也是势所必然。

除此之外,电池领域的龙头爱旭股份、钧达股份等企业也有不俗表现。当然像金刚光伏、海源复材、中利集团这些转型或者本身经营困难的企业表现不尽如人意。

产业进入高速发展阶段,有企业把握技术迭代机遇,率先发力,业绩急速上升,有企业则明显处于颓势,这也是产业发展的必然结果。

逆变器/支架

整体表现亮眼,毛利领先行业平均水平

国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计14家逆变器、支架相关企业,营收、净利润全部实现正向增长。其中8家企业营收超10亿元,9家企业归属净利润超1亿元。

毛利率方面同样表现强势,多数逆变器企业毛利率均在20%以上,甚至超40%,普遍领先于行业平均水平。

据国际能源网/光伏头条(PV-2005)观察,逆变器企业去年以来,多朝光储一体化方向转型,不仅在逆变器领域发力,在新兴的储能领域更是大幅精进,取得了不错的表现。例如阳光电源,据其2022年年报显示,逆变器、储能与下游电站开发基本呈现三头并进的趋势。2023年一季度延续强势表现,营收同比增长175.42%,净利润更是同比增长266.9%。

值得关注的是三家微逆企业德业股份、昱能科技以及禾迈股份,延续了去年以来强势增长的趋势,不论是营收、净利润增幅均在1倍以上,且毛利率超40%。可见在激烈的市场竞争中,三家差异性竞争优势明显。

支架企业方面,2023年一季度一改去年的颓势,表现了不错增长势头。以中信博为例,一季度营收同比增长41.55%,达到8.15亿元。净利润大幅增长534.07%,达到0.39亿元。

根据国家能源局规划,今年近百吉瓦的第一批大基地项目力争并网,这对于支架企业而言无疑是利好消息。

光伏设备企业

卖铲人成为扩产潮最多赢家

在16家光伏设备上市企业中,14家企业营收实现正向增长,13家企业净利润同比上升。只有大族激光与微导纳米营收、净利润双双下滑。

据国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计2023年开年以来,光伏扩充潮依旧凶猛,以隆基、通威、晶科、晶澳为代表的头部企业大举扩张,每月新签的项目接近1000亿元。除此之外跨界企业的扩张速度同样惊人。而且这种扩产延续到全产业链。

产业链扩张,最大的受益人自然是光伏卖铲人——设备企业。双良节能、晶盛机电、弘元绿能、先导智能、京运通、大族激光、捷佳伟创、京山轻机、高测股份、迈为股份、奥特维等11家企业营收均超10亿元,表现堪称强势。

除此之外,光伏设备企业跨界优势明显,目前弘元绿能、双良节能、京运通向硅片领域扩张,已经取得不俗成绩。高测股份、宇晶股份一季度同样动作频频,布局硅片制造环节。

光伏辅材

背板企业普遍低迷,银浆企业增长乏力

主营光伏玻璃、背板、金刚线、胶膜、银浆的28家光伏辅材企业中,21家企业营收实现正向增长,7家企业营收同比下滑。15家企业归属净利润正向增长,13家企业同比下滑。恒星科技、鹿山新材甚至出现了亏损。

具体企业方面,据国际能源网/光伏头条(PV-2005)观察,经历去年低迷的光伏玻璃行业,一季度变现出了一定程度的反弹势头,不仅福莱特等企业频频签订玻璃长单,业绩方面,福莱特、南玻A、旗滨集团、安彩高科、亚玛顿营收也出现了不同幅度的增长。

光伏胶膜领域,尽管多家企业预测光伏胶膜存在缺口,但企业业绩表现不尽如人意。福斯特、海优新材、回天新材、天洋新材虽然营收略有增长,但普遍增速有限,表现乏力。

光伏银浆领域,帝科股份、聚和材料、苏州固锝三强只有帝科股份表现强劲,营收增长121.72,净利润同比增长370.75%。另外两强则增长乏力,苏州固锝业绩甚至出现了下滑。

一季度表现低迷的还有背板企业,中来股份、赛伍科技、乐凯胶片、激智科技、明冠新材之中,只有中来股份由于多样化经营,营收、净利润同比增长,其余则出现了不同程度下滑。

光伏电站企业:营收数据稳定

13家光伏电站相关企业,其中11家营收实现正向增长,2家营收同比下滑。净利润方面有2家企业亏损,6家企业净利润同比下滑。

在集中式与分布式光伏新增装机大幅增长的大背景下,电站企业营收业绩稳定。国际能源网/光伏头条(PV-2005)据正泰电器披露的数据发现,截至3月31日,正泰电器持有光伏电站装机容量11.35GW,其中户用光伏电站装机容量8.97GW,比去年同期有较大增长。

分布式光伏迅速崛起,作为开发主力,以正泰电器、中来股份为首的上市企业,业绩出现了新的增长点。除此之外,其他上市企业也纷纷跨界进入分布式光伏开发领域,下游电站领域一时成为投资热点。

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