回顾刚刚过去的2023年,权益资产整体表现不佳,但固定收益资产整体表现突出,大约九成的债券型基金取得了正收益。展望2024年,债券市场依然具备结构性机会,同时,A股市场整体估值水平已经达到历史上的低位,具备较高的安全边际。从更加长期的视角来看,同样具备较高的吸引力。业内人士认为,在这样的背景下,投资者可以考虑股债贯通的二级债基,做到攻守兼备,稳中求进。
当前正在发售的南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金就是一款二级债基,主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
资料显示,南方睿阳稳健添利的股票仓位不超过20%,以绝对收益为目标,严控回撤,同时在股市反弹时又会表现出一定的进攻性。该产品设计了6个月的持有期,即单笔份额需至少持有满6个月,可有效降低规模变动对业绩波动的影响,便于基金经理管理。持有满6个月后,投资者可以选择继续持有,也可以随时赎回,赎回费为0。
南方睿阳稳健添利的拟任基金经理是拥有19年从业经验、10年以上投资管理经验的固收老将何康,资产管理规模超过百亿。
何康将自己的投资观概括为时刻保持作战状态,积极捕捉投资收益,即时刻保持对市场的敏感度,在严控风险的前提下,集中力量进行配置,操作灵活,风格稳健。具体来说,通过判断宏观经济政策环境的变化走势,自上而下进行大类资产仓位的选择。从微观个体角度,对公司、企业做细致分析,依靠内外部的研究成果进行个股和个券的投资。
南方基金数据显示,何康自2018年4月12日开始管理南方涪利定开债券发起基金以来,每年都是正收益,基金净值创新高的次数达到585次。该基金成立以来累计涨幅为27.85%,显著跑赢同期8.57%的业绩基准,也给投资者带来了良好的投资体验。
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