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来源:金融界
金融界9月22日消息,美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三公布最新利率决议,宣布将基准利率上调75个基点至3.00%-3.25%区间,利率水平升至2008年以来新高,这是美联储继今年六月和七月之后再次加息75个基点,也是美联储本轮加息周期的第五次加息。
美联储自今年3月起开始本轮加息周期,在今年3月、5月、6月、7月分别加息25、50、75、75个基点,四次累计加息225个基点,创下41年来最快加息纪录。
1、货币政策:
a、决议声明宣布加息75个基点符合预期,按计划推进缩表,称通胀仍偏高。
b、鲍威尔(以下都为新闻发布会内容)援引FOMC利率点阵图分化称,美联储2022年还将加息100-125个基点。美联储寻求回归“(针对美国经济)具有有效限制性的”政策利率,当前利率的限制性作用是历史上最低的。加息幅度将取决于未来数据。(重申)“在某些时间节点”放慢加息速度将是适宜的。历史经验表明,我们需要对超前降息保持警惕。
c、不考虑迅速出售美联储资产负债表里的抵押贷款支持证券(MBS)。
2、通胀:
a、FOMC认为,通胀风险偏上行,正在针对通胀回落寻觅让人信服的证据。通胀预期似乎得到很好的锚定。
b、供需关系修复,但美国高通胀问题并未出现缓和。如果推迟实现物价稳定性,只会带来更多的痛苦。遭受痛苦的程度将取决于何时实现美国通胀回落至2%这个目标。如果高通胀问题根深蒂固,解决物价稳定性的代价将会随之增加。
3、就业:劳动力市场供需关系相当紧俏,仍然缺乏(供需)平衡关系,就业市场非常可能会出现某种程度上的软着陆。FOMC正迅猛地采取强有力的行动,以便让(劳动力/消费者)需求趋缓。
4、整体经济:我不知道美国出现经济衰退的概率是多少。若要处理好美国高通胀问题,肯定要承受痛苦。没有人知道这个(加息/收紧货币政策的)过程是否会造成美国经济衰退。
5、楼市:全美范围内住房市场一度过热,楼市恐怕不得不经历一个回调过程。
6、市场反应:
a、决议声明发布后,互换指标暗示美联储本轮加息周期的终端利率将高于4.60%,但在鲍威尔新闻发布会结束前回落至4.55%。
b、ICE美元指数在决议声明发布后涨至日高111.63,新闻发布会期间回落至110.60。
c、标普500指数在决议声明发布后迅速跳水至日低3819.34点,新闻发布会期间一度反弹至日高3907.07点。
d、现货黄金在决议声明发布后跌至日低1654.02美元/盎司,同步标普500指数涨至日高1688.01美元。
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