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11月4日,光伏板块全线大涨,中证光伏产业指数(CSI:931151)报收5066点,涨幅达到4.43%。
个股方面,TCL中环、赛伍技术、亿晶光电、上机数控、沐邦高科强势涨停,天合光能涨超8%,爱旭股份、欧晶科技涨超7%,美畅股份、双良节能、昱能科技、福斯特涨超6%,晶澳科技、通威股份涨超5%,大全能源、隆基绿能、特变电工、锦浪科技、中来股份涨超4%。
近期,受外围利空因素影响,光伏板块持续调整,中证光伏产业指数自8月18日高点以来,最高跌幅达到32.3%。而随着A股市场的逐步企稳,拥有业绩支撑的光伏板块也迎来了全线反弹,近四个交易日最高涨幅高达12%。
从基本面来看,光伏板块三季报继续保持高速增长态势。根据索比光伏网的统计数据显示,80家光伏概念股营收增速和归母净利润增速中值分别达到51%和40%;营业收入和归母净利润呈增长态势的企业分别达到71家和57家,占比高达89%和71%。其中,通威股份、隆基绿能、TCL中环等龙头企业营收规模及利润规模均再创历史新高。
从产业面来看,近期硅料长单频现,光伏行业的市场景气度一览无余。根据索比光伏网的统计,进入2022年以来,通威股份签署6笔硅料长单,规模合计144.22万吨,价值3867.14亿元;新特能源签署3笔硅料长单,规模合计68.79万吨,价值1844.55亿元;大全能源签署5笔硅料长单,规模合计72.71万吨,价值高达2203.11亿元。
同时,N型电池技术产业化落地不断加速,持续推动光伏行业的“降本增效”。近期,隆基绿能、爱旭股份分别推出外形美观、转换效率更高的HPBC和ABC电池组件,强势进军分布式光伏市场;晶科能源、钧达股份等企业的TOPCon量产转换效率稳步提升,分别达到25%以上和24.9%以上。
此外,随着N型电池技术的市占率不断提升,POE、EPE等胶膜产品即将进入高速成长期。目前,赛伍技术的TOPCon专用POE胶膜已通过部分一线组件厂商的测试,并开始小批量试用;福斯特1.2亿平米POE胶膜扩建项目已投产6条线,并已实现向客户批量供货。
从消息面来看,海外市场利好频出。欧盟近期提出“能源系统数字化”计划,要求所有商业和公共建筑的屋顶在2027年之前、所有新住宅建筑在2029年之前均需安装太阳能电池板;美国政府近期宣布暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。
从政策面来看,政府主管部门高度关注光伏产业的健康发展。近期,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》;工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构,并于10月9日联合印发《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》。
某分析师指出,光伏板块在经过了两个月的震荡调整后,已经逐步企稳,即将开启新一轮的上涨。此前,市场较为担心光伏板块2023年的业绩增速,但结合目前的市场信息来看,欧洲市场在政策驱动下仍将保持高速增长,美国市场随着政策的“松动”需求有望集中释放,国内市场随着硅料价格的下降需求将全面爆发。因此,2023年全球新增光伏装机有望再超市场预期,或将达到350-400GW。
关键词: 市场需求
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