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智通财经APP获悉,美银本周五表示,股市的“大低谷”将在明年春天到来,预计股市将于3月至5月期间见底。与此同时,小盘股在未来几年的表现可能优于大盘股,因为目前的市场表现与上世纪70年代滞胀时期有很多相似之处。
美银指出,美联储需要看到经济陷入衰退,才能结束紧缩周期。到那时,股市就可以进入牛市。“当失业率达到8%、通胀率达到3%时,很容易做出调整。当通货膨胀率为8%,失业率为3%时,要扭转局面就困难多了。”
鉴于这一前景,美银认为标普500指数将从目前略高于3700点的水平下跌,并有可能跌至3000点。该行建议:“在标普500跌至3600点时啃一口,在3300点时咬一口,在3000点时狼吞虎咽”。从长远来看,美银表示,"21世纪20年代的资产配置"仍类似于上世纪70年代。
“有很多相似之处”,美银在将上世纪70年代与当前市场进行比较时表示,“交易区间大而宽,华尔街与美联储相互依赖,时断时续的经济政策,美联储强调核心通胀而非总体通胀,政治不稳定,战争,石油冲击,食品冲击,财政过剩,工业动荡等等。作为这一策略的一部分,投资者可以“做多现金、大宗商品、波动性、小盘股、价值、资源、新兴市场,做空股票、债券、成长型和科技股。”
美银特别指出,在1973年至1974年的通胀冲击结束后,小盘股进入了“大牛市”。在20世纪70年代,美国小盘股进入了历史上最大的牛市之一,美银预测小盘股将在未来几年的滞胀中表现出色。
然而,对冲基金埃利奥特管理公司对当前形势的评估悲观,“世界正走在恶性通胀的道路上,这是全球社会崩溃、国内或国际冲突的直接路径。”
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