找一家茅台这样的公司,拿个几十年,游山玩水喝酒打球就把钱给赚了,而且赚得比大多数人多。
这是很多投资者梦寐以求的投资状态,雪球很多大V都在传播这样的投资理念,我认为,多数人可能并不理解这种投资理念的难度和面临的风险,仅仅是一种自我催眠,用一个暂时无法证否的长期前景安慰自己。
假设有两个投资者,投资收益都很好,但他们的投资方法不太一样。
【资料图】
A高度集中,超长期持有,在一两家公司上赚了N倍,比如一些大V多年来唯一成功的就是茅台、格力、万科等少数几家公司。
B相对分散,中长期持有,每隔几年持仓公司换了一大半,单个公司赚得不多,但积小胜成大胜,长期也取得可观的收益。
让你选的话,选择学习谁的投资方法?谁的投资方法更容易成功?
我倾向于学习B的投资方法,因为A的成功有可能仅仅是幸存者偏差,我相信至少有一部分在茅台上取得巨大成功的投资者,无法找到下一支茅台。A总结出来的投资方法,很有可能类似于双色球中奖者总结出来的买彩心得。
A的投资方法可复制性弱,软银在阿里巴巴之后再也没找到下一家阿里,南非报业集团在腾讯之后也没找到下一家腾讯。这种高度集中且深度参与的投资方法纠错的代价也很大,等投资者发现学错的时候,可能已经浪费了大把的时间和金钱。
B的方法有更大的样本量,运气因素小,有更高的可复制性,是一种更容易形成体系持续成功的投资方法,这也是大多数基金采用的投资方法。
投资其实就是做生意,每个时代都有每个时代的好生意。和实体经营者相比,二级市场投资者多了一个可以随时“改行”的便利性,我们应该利用这个福利。
只要对商业的理解基本及格,对企业的分析基本及格,对价格和时机的把握基本及格,分散配置一些当下和未来有成长性的龙头公司,就能吃到时代发展的红利,取得过得去的投资成绩,这才是普通投资者应该学习的投资理念。
我的意思是,投资预期预期不要太高,绝大多数人都成不了巴菲特和林奇。一心只想寻找茅台、可口可乐这样的百倍千倍股,实在太难了。10年前公募基金重仓的10家公司,到今天大部分都换了,大部分企业和企业家都只属于特定的时代。
找一家伟大的公司,拿个几十年,这种投资方法简单,但绝对不容易。
做生意,每个人有每个人的做法,除了遵守“诚信、长期、专注”这些一般品质更容易成功外,没有可以确定成功的套路。
投资也一样,不要过分追求理论正确,大致不错就得。
@今日话题$贵州茅台(SH600519)$$宁德时代(SZ300750)$$牧原股份(SZ002714)$
关键词: 投资方法
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