本次硅片价格的暴跌,根源就是硅片供应过剩。到22年底,供应是700,需求是300,其中必有400闲置。而且,在前述的700供应之外,各家还有370GW供应在建或已经公告规划。这就是严重的供应过剩,必然导致价格战。
(资料图)
以上就是导致硅片价格战的核心逻辑,也是铁一般的事实。
关于硅片过剩细节的具体描述,在我这篇文章里:网页链接
而关于硅片的价格战,我最早一篇是11月1日的:网页链接 我在文中明确指出:从2022年10月31日起,硅片的价格战,正式开打了。
我当时的原话是:硅片的价格战,已经万事俱备,大规模血海互砍,随时会呼啸而来!
两个月以来的事实表明:我这个预言,已经是谁都无法否认的事实。
我对硅片价格战第二轮的预测,更是精确到天数:网页链接
发了上贴之后的第二天下午,隆基果然宣布降价,完美验证我的预测!
我当时明确提出:将来很长一段时间内,硅片的价格战根本停不下来!网页链接
我还毫不含糊地提到:硅片的底层逻辑已经坏了。网页链接
坏就坏在:硅片的问题,已经不是过剩这么简单。不要以为这是什么适当过剩、暂时过剩,不要以为将来随着组件需求的增加,这种过剩会缓解。硅片问题的要害是硅片核心技术已经普及,谁都可以进场来玩硅片。这两年新增如此之多的新玩家,说明了硅片的knowhow,已经完全没有获取难度,大家都知道怎么玩硅片了。
关于硅片的价格战,我还陆续发帖了约20个帖子,欢迎查阅我的专栏和文集。
现在,来说说我的下一步几点想法。
1、硅片的价格战还将继续,不死掉一批玩家,绝不会罢休。
2、将来硅片价格战的幸存者,要么就是一体化大玩家,要么就是有明确长期大合同在手的代工商。
3、硅片环节将不再有超额利润,其利润水平在光伏四环节中,将是最低之一。
4、硅片这个环节不再拥有单独的定价权。
总结论:光伏四环节将越来越趋于一体化,其中护城河最弱的环节,将最先被其他环节所吞并。
从整体上来看光伏,其需求端一如既往是星辰大海,而其供应端竞争格局并没有因为硅片价格战而恶化。
在这次硅片价格战之后,光伏依旧不是一个谁想进就进的赛道,硅片之外其他三环节的集中度依然在提升。
对那些光伏圈外的觊觎者来说,以通威为代表的的光伏大佬,依旧是它们根本不敢招惹的参天大树和钢铁长城。
$通威股份(SH600438)$
$隆基绿能(SH601012)$
$宁德时代(SZ300750)$
@今日话题@7X24快讯
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