本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。
出品|公司研究室IPO组
(资料图)
文|方圆
12月8日,科笛集团向港交所主板提交上市申请,高盛与中金为其联席保荐人。
科笛集团是一家创新药公司,主要针对泛皮肤护理市场,目前已商业化的两款产品均针对脱发需求。成立以来,科笛集团共进行4轮融资,吸引了云锋基金、红杉资本、中金等投资者,公司控股股东为“药明系”的通和毓承。
作为药明康德捧出来的创新药公司,科笛集团能顺利完成港股IPO吗?
01、成立4年收入不足300万,累计亏损7.4亿
科笛集团成立于2019年,是一家针对广泛皮肤病治疗及护理市场的研发型生物制药公司,主要覆盖毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理、局部脂肪堆积管理药物、表皮麻醉等四个领域。目前,科笛集团共有11款产品及候选品,其中6款产品针对脱发治疗需求。
在科笛集团的11款产品及候选品中,已成功上市两款均针对脱发需求,另5款处于临床开发阶段,其中有两款产品已在海南开始试点商业化。
近些年,随着压力的增加,脱发、植发已成为大多数年轻人和中年人难以回避的一个话题,据统计,2021年中国脱发患病人数达到了2.52亿人。头发护理也成为医药机构、资本密切关注的一个细分市场。
2019年成立的科笛集团,目前收入规模偏小。根据招股书,公司2021年开始产生收入,2021年收入为203.8万,2022年上半年收入为65.8万。截至2022年上半年,公司总收入269.6万。
2021年及2022年上半年,科笛集团的毛利率分别为79.0%、68.8%,上半年毛利率较2021年减少了10.2个百分点。
2020年和2021年,科笛集团研发费用分别为1.6亿、1.1亿,2022年上半年,公司研发费用0.8亿,同比增长66.5%。
2020年和2021年,科笛集团归母净利润分别为-1.7亿、-3.2亿。2022年上半年,公司归母净利润为-2.5亿,2021年同期为-1.3亿。两年半时间内,科笛集团累计亏损7.4亿。
02、4年融资19亿,药明控股的创新药公司
2019年成立至今,科笛集团共经历了4轮融资,累计融资额为2.75亿美元,约合19亿元人民币,吸引了云锋基金、红杉资本、泰康人寿、中金等知名机构投资者。2021年9月C轮融资后,科笛集团的估值为7.46亿美元。
IPO前,云锋基金、红杉资本、富达基金分别持有科笛集团14.15%、12.13%、8.04%的股权。除了云锋、红杉等投资者,科笛集团更令人关注的是,它是一家“药明系”的公司。
科笛集团由通和毓承和张乐乐创立,张乐乐今年44岁,2000年从中国沈阳药科大学药物制剂专业毕业,2005年从中国上海医药工业研究院硕士毕业。创办科笛集团前,张乐乐先后在卫材(中国)和参天制药(中国)两家日本药企负责管理工作。履历上来看,张乐乐学习和从事医药行业已有20余年。
张乐乐为科笛集团创始人之一,但IPO前,公司第一大股东是通和毓承,持有科笛集团53.57%股权。资料显示,2017年,通和资本与毓承资本通过合并成立了通和毓承。
其中,毓承资本是从药明康德风险投资部门独立出来的一家投资公司,通和资本是原富达亚洲成长基金合伙人陈连勇创立的投资公司。两家机构合并后,药明康德实控人李革担任董事长,陈连勇担任CEO。
从科笛集团的实控人来看,科笛集团是一家“药明系”公司。
药明康德是国内CRO(新药研发外包)龙头企业,李革曾说过,“药明康德的愿景是成为全球医药健康产业最高、最宽和最深的能力和技术平台,让天下没有难做的药,难治的病。”也因此,药明康德被称为医疗领域的“阿里巴巴”。
在国内,药明康德主要是为科笛集团等初创企业提供研发服务,比如提供了一系列实验室服务,加速药物向临床阶段推进。具体而言,药明康德投资模式为“VC+IP+CRO”:找到投资标的,为其提供资金支持,并提供药明康德的研发平台。
药明康德靠“卖铲子”如今市值为2300亿,最高市值曾超过5000亿,作为“药明系”捧出来的公司,科笛集团能顺利IPO吗?
关键词: 赴港上市
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