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11月下旬以来,硅料和硅片价格出现下跌,目前多晶硅硅料的价格相比年内最高位时跌幅超过10%以上。机构认为,硅料和硅片价格下探已经非常明显,并对明年光伏需求保持乐观,推荐关注渠道领先、产业链稳定的领先标的。
光伏个股集体大涨
盘面显示,26日光伏板块整体大涨5.93%,其中涨幅超10%的个股多达14只,分别是海优新材、中信博、固德威、上能电气、高测股份、阳光电源、天合光能、金辰股份、科士达、钧达股份、意华股份、科华数据、欧晶科技、鹿山新材。
个股方面,海优新材26日股价涨幅高达20%,该公司三季报显示,公司1至9月份实现营业收入41.32亿元,同比增长106.42%;实现净利润1.33亿元,同比增长10.49%。公司2021年底胶膜产能6亿平,2022年计划扩产3.5亿平。
“2022年上半年泰州工厂已顺利达产,上饶二期2022年三季度已达产,2022年底总产能达9.5亿平。2023年硅料价格下行有望带动地面电站需求提升,同时电池新技术放量带动POE类盈利回升,2023年公司新增产能放量,且粒子保供能力强。”东吴证券分析师陈睿彬预计,公司2022全年出货8.5亿平-9亿平,同比增长80%。
光伏市场依旧广阔
随着多晶硅料产能释放,野村东方国际分析师马晓明表示看好两个市场的放量,“一是受益于组件价格下降,国内大基地项目加速建设;二是随着供给释放,美国市场有望出现较大增长。从供需偏紧的角度来看,高纯石英砂和POE粒子将是2023年最短缺的环节,硅片、组件有较强的供应链管理才能保证产品出货和超额利润。预计2023年全球需求将呈现复苏,而硅料价格下降中释放的利润,将在产业链内重新分配。”
12月20日,海关总署发布11月出口数据显示,组件出口同比稳增,环比略有下降。2022年11月全国电池组件出口金额为228.05亿元,同比增长35.69%,环比下降5.95%;1-11月全国电池组件累计出口金额为2864.76亿元,同比增长74.24%。
对此,华创证券分析师黄麟认为,受益于组件价格下降,预计国内需求有望实现高增长。建议关注盈利有望改善的一体化组件环节,如天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能等;建议关注国内逆变器厂商,如禾望电气、上能电气等;建议关注德业股份、昱能科技、阳光电源等。TOPCon即将进入量产阶段,建议关注设备捷佳伟创等;异质结预计将迎来量产元年,建议关注迈为股份、爱康科技、宝馨科技、正业科技。
记者 张曌
关键词: 市场需求
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