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新年新气象,开年开门红。2023年开年第一周,市场逐渐摆脱第一波疫情感染高峰的冲击,A股三大指数震荡攀升,重回正常轨道。北向资金净流入200亿元,市场从数字经济活跃到地产、消费再到光伏赛道,轮动特征明显。
进入本周一,三大指数延续反弹,上证指数录得六连阳。盘面上,黄金、教育、白酒等行业涨幅居前,工业金属、养鸡、券商等概念持续活跃,军工、地产、电力等板块表现不佳。北向资金全天净流入77亿元,两市个股涨多跌少,共有2969只个股上涨。
最坏时刻已然过去,把握开年配置时点。进入2023年,经济基本面不断修复,人流量不断增多,地铁客运量指数及重点城市的拥堵延时出现回升,物流量持续加大,整车货运流量指数、高铁客运量、机票航班数出现改善,线下已逐步恢复动态。房地产方面也传来利好,1月5日,央行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制:新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。从需求端改善房地产行业的经营状况,加码政策保障房地产行业的正常运行。平台经济方面,蚂蚁集团宣布上层股权结构调整,马云不再担任实控人,侧面反映,平台经济整改结束,提振了互联网企业及民营企业的发展信心,进攻经济复苏的基调基本确定。
从资金面来看,北向资金连续九周净流入,两融、机构不断回补仓位,外部美国非农就业数据、时薪继续回落,通胀压力下降,市场押注联储加息降到25个基点,海外流动性环境有望改善。从估值角度讲,股债性价比指标仍具吸引力,资金不断寻找资产“洼地”推动市场热点不断扩散,行业轮动加快,情绪回温明显。困难不是没有,疫后“疤痕效应”仍存,全球经济恐面临衰退,但显然,最坏时刻已然过去。
面对2023经济复苏年,建议把握好开年配置时点,做好加仓及低吸的准备。板块方面,一是持续观察经济复苏状况,关注内需复苏链相关的食品饮料、物流、零售、汽车等行业的投资机会;二是推荐紧跟政策边际变化,关注房地产、建筑建材、中字头资产等板块的布局机会;此外,仍需关注新冠变种XBB毒株冲击下新冠特效药、血氧仪等概念。
(作者为大同证券策略分析师)
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