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2022年,全球光伏市场发展迅猛,中国、欧洲、拉美等市场规模更是大幅提升,吸引众多企业跨界入局光伏,参与最多的便是电池、组件环节。索比咨询预计,2022年全球光伏发电新增装机(DC)超过260GW,其中90%以上的组件来自中国企业。毫不夸张地说,中国光伏产业为全球碳达峰、碳中和做出了巨大的贡献。
经过紧张的调研走访、数据核查,索比光伏网&索比咨询联合推出了2022年中国光伏组件企业出货量榜单。从我们了解到的情况看,2022年的全球光伏市场更加火热,龙头企业频频扩产,市场集中度进一步提升。据统计,参与本次信息统计的企业中,Top10出货量合计超过240GW,同比增长60%左右,在全球光伏组件需求中的占比提升到90%以上(2021年为75%以上)。
2022年,中国光伏组件企业Top10的门槛达到7GW,提升一倍有余,这也符合行业之前的预期。多家组件企业销售负责人表示,2022年只有一季度勉强算是淡季,之后市场都非常火爆,多数企业前三季度出货量已经超过2021年全年,供需两旺。特别是欧洲地区,即使无法立刻安装,也要采购组件来囤货。
与此同时,多家企业提出大规模扩产计划,2023年出货量目标也大幅提升。索比光伏网&索比咨询了解到,仅Top10组件企业2023年出货量目标就达到400GW左右,已经超出全球2023年组件需求,这意味着今年的市场竞争将更加激烈,集中度预计会保持上升态势。根据评估,2023年组件出货量超过25GW的企业可能达到8家左右。
具体看,隆基、天合、晶科、晶澳继续稳居前四,2022年全球出货量合计约170GW,占全球新增装机的2/3左右,与其他企业拉开较大差距。对此,我们认为,龙头企业在技术、市场方面的引领作用十分明显,无论是海外渠道还是国内招投标,都是许多开发、投资企业的首选,得到了业主和金融机构的广泛认可。预计2023年,这4家企业的组件出货量将超过240GW。
海外市场的热度吸引着众多光伏企业的步伐。据中国光伏行业协会统计,全球已有144个国家制定了可再生能源发展的量化目标,2022年1-11月光伏产品出口总额达到477.5亿美元。从笔者了解到的情况看,除上述四家企业外,阿特斯、东方日升等企业的海外占比也都超过60%,正信光电、安徽大恒的海外占比更是达到80%和90%。
2022年被称为n型电池组件发展元年。据索比光伏网&索比咨询统计,TOPCon、HJT组件出货量已经超过20GW,其中晶科能源一家企业的n型TOPCon组件出货量就超过10GW. 考虑到n型组件对p型组件的价差已缩小至5分/W以内(参考中电建26GW组件集采招标),在许多光伏项目中更具经济性,2023年,n型组件出货量可能达到60-70GW。
从主要光伏企业的动作看,除隆基绿能发力HPBC外,其余企业新建产能基本都是n型。天合光能表示,2023年n型产能将达到30GW,出货量超过20GW;晶科能源透露,n型产品在2023年产能、出货量中的占比都将达到50%以上;东方日升提出,2023年n型HJT电池组件产能都将达到15GW;一道新能介绍,2023年n型电池、组件产能各30GW,全面拥抱n型时代。
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