这只基金时隔1年半恢复大额申购释放什么信号|天天消息
2023-01-18 20:44:57 来源:大众证券报 编辑:


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1月18日恒越基金发布公告,为满足投资者需求,旗下恒越研究精选混合型基金(A类006049 C类007192)自2023年1月18日起恢复大额申购,即取消“单个开放日每个基金账户申购(含定期定额投资、转换转入)金额单笔或累计不超过1万元”的限制。

恒越研究精选混合型基金成立于2018年7月4日,是恒越基金旗下运作时间最久的公募基金。银河证券数据统计截至1月13日,恒越研究精选混合A过去三年收益74.15%,同类排名45/488位列前十分之一,成立以来累计收益103.06%。该基金也荣获了银河证券、海通证券的三年期五星评级。

查询公告可知,恒越研究精选于2021年8月23日宣布限制大额申购,单日单账户累计申购不能超1万元,这基本上只能是中小投资者定投了。当时上证综指在3500点附近,半个月后上证综指冲上了3700点阶段性顶部,随后转向了一年多的震荡回调。业内人士表示,一只基金限制大额申购,通常是为了控制规模稳定,避免频繁大额申赎摊薄或影响收益,主要为了更好地做业绩,某些时候也代表了基金管理人对后市偏谨慎的态度。而相反一只基金恢复大额申购,一定程度上可能也预示着基金管理人对后市转向积极乐观,此时吸引投资者追加申购,可能相对会为持有人带来更好的投资体验。

据悉,恒越研究精选混合基金于1月12日公告了基金经理变更事宜,新上任的“双基金经理”分别为王晓明、赵炯。王晓明有11 年从业经历,曾在兴业证券、长江证券等机构从事消费和医药等行业研究,2019年加盟淳厚基金,2021 年起在淳厚基金任基金经理,2022年加盟恒越基金,现任恒越均衡优选、恒越内需驱动、恒越研究精选基金经理。赵炯有6 年从业经历,曾在长江证券任新兴产业组资深分析师,2021年加盟恒越基金,任恒越TMT研究组组长。

恒越基金相关人士介绍,王晓明有着10年消费和4年医药研究经验,长牛板块覆盖深度及广度兼备,投资风格非常注重均衡,聚焦长牛赛道,注重商业模式和护城河,力求攻守兼备,希望能够穿越牛熊去做一个中高收益率、低回撤的产品,打造持仓结构的多样性。王晓明主要通过自下而上精选个股,结合自上而下平抑波动,均衡配置估值合理具备成长空间的核心资产、专精特新高端制造、稳增长相关,三类资产基本各占三分之一。王晓明的加盟,或许是恒越基金追求多元化投资风格路程中的一个里程碑。

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