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智通财经APP讯，永利澳门(01128)发布公告，于2023年3月3日﹙香港时间﹚(交易时段前)，该公司及联席全球协调人及其他初步买家订立购买协议，并在达成所载若干条件的前提下，该公司已同意发行，且初步买家已同意购买本金金额为6亿美元的债券。债券仅由公司向专业投资者发行。

债券可于条款及条件载列的情况下按初步转换价每股股份10.24港元转换为股份(予以调整)。债券的条款，包括初步转换价及债券发售规模，已透过联席全球协调人进行的入标定价程序厘定。初步转换价较股份于2023年3月2日(即签署购买协议前的最后交易日)于香港联交所所报最后收市价每股股份8.08港元溢价26.8%及股份于截至 2023年3月2日(包括该日)止连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价8.26港元溢价约24.0%。

假设按初步转换价每股股份10.24港元悉数转换债券，债券将可转换为约4.598亿股股份，相当于公司于本公告日期的全部已发行股本约8.8%，以及公司因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约8.1%。转换股份将予悉数缴足并于所有方面与相关登记日期当时已发行股份享有同等权利。

公司估计发售债券的所得款项净额将约为5.86亿美元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途。

关键词： 可转换债券 永利澳门