把握中小市值成长投资机遇 工银中证1000指数增强3月6日起发行_全球观点
2023-03-10 10:46:44 来源: 编辑:


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在A股震荡调整中,中小市值公司悄然成为行情主力,聚集优质小市值企业的中证1000指数备受关注。从长期看该指数成长性突出,Wind数据显示,截至2023年3月2日,中证1000指数自基日以来累计涨幅达到了597.23%,跑赢同期上证50(228.28%)、沪深300(310.14%)以及中证500指数(538.22%)的表现,长跑能力耀眼。为助力投资者更好把握投资机遇,深耕被动投资的工银瑞信基金再推新品,旗下工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金(A类:016942,C类:016943)于3月6日起正式发行,为投资者布局小市值成长股再添配置型新工具,投资者可以通过国海证券、长江证券、海通证券等各大代销渠道进行认购。

中证1000指数是A股市场具有代表性的小盘核心指数,其选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,成份股主要集中于中小市值区间,与沪深300和中证500等指数形成良好互补,且兼具业绩弹性、个股分散、估值相对低位、政策红利等诸多优势,配置价值突出。

同时,中证1000指数还是“新兴产业”聚集地,具有显著的创新成长属性。Wind数据显示,截至2023年2月19日,其成份股内“专精特新”企业数量为142家,且多分布在医药生物、电力设备及电子等高成长性行业,占比达14.20%,均远高于沪深300(4.33%)、中证800(3.50%)和中证500(5.60%)。此外,中证1000指数中新兴产业标的含量同样显著领先其他宽基指数,成份股中属于战略性新兴产业的企业有99家,占比达到9.90%,明显高于上证50(2.00%)、沪深300(6.67%)和中证500(4.40%)。从其行业分布来看,中证1000战略性新兴产业标的主要分布在生物、新一代信息技术、新材料和高端装备制造等行业,可谓紧贴“新经济”发展方向。

工银中证1000指数增强在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。不同于普通指数基金,增强型指数基金对于基金经理的量化投资及主动管理能力要求更高。工银中证1000指数增强拟任基金经理邓皓友深耕指数被动投资、量化多因子选股等领域多年,在ETF基金管理方面有着较为深刻的见解,其对于增强型指数产品的管理能力,从工银中证1000指数增强同策略产品工银中证500指数增强中也可窥见一斑。经托管行复核数据显示,截至2023年1月31日,中证500指数近一年跌幅为4.43%,同期工银中证500六个月持有指数增强A近一年收益率达3.26%,超越标的指数7.69%,超越基准7.35%,近一年排名居晨星中国开放式基金沪港深股票类前12%(33/285),增强效果显著。

值得一提的是,工银瑞信基金在被动投资和主动量化能力上的领先布局和全方位发展亦有望为指数增强型基金的良好运作提供强大助力。其中,在被动跟踪领域,工银瑞信旗下基金涉及权益、固收、商品等多个类型,权益指数涵盖宽基、行业、主题等多类跟踪标的;主动量化策略基金则涉及股票多空、灵活配置等策略类型,管理经验丰富。同时,经过18年发展,工银瑞信基金指数及量化投资部已成为一支拥有十余位投研及支持人员的队伍,团队经验丰富实力强劲,不仅业绩跟踪能力强,风险控制能力也较为出色,自2009年正式管理ETF以来公司持续保持运作“零风险事件”记录。多重实力加持下,看好小市值成长股的投资者不妨通过工银中证1000指数增强,争取把握新一年的投资机遇。

注:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资本基金还将面临标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离、跟踪误差控制未达约定目标以及采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特有风险。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。工银中证500六个月持有指数增强成立于2021.12.14,邓皓友自成立日起与刘伟琳共同管理,该基金A类2022年度、近一年净值增长率分别为-13.79%、3.26%,同期业绩比较基准收益率分别为-19.30%、-4.09%,截至2023年1月31日。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。指数过往数据不预示未来表现,不构成基金产品的业绩保证。基金有风险,投资须谨慎。

本文来源:财经报道网

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