斑马消费 任建新
(相关资料图)
当阿里巴巴、京东集团不再披露用户数据,或许意味着,中国电商市场甚至是整个移动互联网领域,正式从增量时代,不可逆转地进入存量时代。
内卷加剧,外患也在不断累积:做本地生活的美团,短视频平台抖音、快手等,纷纷将电商作为自己的关键战场,即时零售和直播电商,已经对三大传统电商平台造成了极大的威胁。
如何应对,阿里巴巴蹲下蓄力时,刘强东已经带领京东起跑,前几年就一骑绝尘的拼多多,此时已经开始在海外市场跨栏。
不再披露用户数据
阿里巴巴、京东集团相继披露2022年Q4及全年业绩。京东扭亏、阿里业绩大涨的岁月静好之下,实则暗潮涌动。
其中,最大的变化在于,这两家超级互联网平台,不再披露用户数据。
京东集团-SW(09618.HK)在2022年三季度业绩公告中披露,截至当年9月30日止12个月的年度活跃用户数为5.883亿,同比增长6.5%。
等到了2022年四季度业绩公告,关于用户数量,一个字也没提。
相对而言,阿里巴巴对用户数据的雪藏,要走得更为“深谋远虑”一些。
2022年Q1业绩公告中,阿里巴巴-SW(09988.HK)对外披露,整个集团截至当年3月31日止12个月的全球年度活跃消费者达到13.1亿,其中中国市场超过10亿、海外市场3.05亿。
当年二季度,公司不再披露这一关键指标。只在业绩公告中表示,高德日均活跃用户超过1.2亿。三季度,这一指标增长至2.2亿。等到2022年Q4,连这个指标也不再披露了。
阿里巴巴、京东不再披露用户数据,最可能的原因是,用户增速数据,太难看。
互联网平台习惯列举用户数据的同比增速,实际上,环比更具意义。2022年一季度、二季度、三季度,京东集团的年度活跃用户数分别为5.805亿、5.808亿、5.883亿,整体增速较低。
阿里巴巴的用户低增长时代,来得更早。2021年三季度、四季度,公司全球年度活跃消费者分别为12.4亿、12.8亿,下一个季度增长至13.1亿,与此前几年的增长速度不可同日而语。
两大头部电商平台不再披露用户及增长速度,是一个标志性的事件。它或许意味着,中国移动互联网的用户增长接近停滞,从增量彻底进入到存量时代。
早年,各大互联网平台,依靠用户规模的增长完成商业布局和迭代。无论何种平台,靠社交和游戏起家的腾讯控股(00700.HK),电商领域的阿里巴巴、京东、拼多多,本地生活的美团,短视频赛道的抖音和快手-W(01024.HK),皆是如此。
各大平台,也将自己的用户规模及增长,视为核心竞争力之一。异军突起的拼多多,2020年底在用户规模上超越阿里巴巴,成为中国用户规模最大的电商平台。这让阿里巴巴和京东如临大敌,硬生生将它们从稳定盈利的温柔乡,逼入持续烧钱的修罗场。
现在看来,中国10.67亿网民总量,确实是不够分了,甚至已经有互联网平台确认用户量出现下滑。2022年四季度,哔哩哔哩-W(09626.HK)月均活跃用户3.260亿,平均每月付费用户2810万,较上个季度分别减少了660万和40万。
现在的问题是,拼多多、美团-W(03690.HK)、快手这些确认已经遭遇用户增长压力的互联网平台,会不会跟进,彻底不再披露用户数据的增长情况?
蹲下、起跑、跨越
2022年是京东的关键之年。这一年,刘强东卸任,徐雷接班;同时,京东集团正式跨过1万亿元营收大关。
在此之前,刘强东主导了京东集团的分拆:京东物流、京东健康(06618.HK)先后登陆港股市场,京东金融(后来先后更名为“京东数科”、“京东科技”)也一直伺机而动,京东工业、京东产发等公司开始在集团财报中单列。
以分拆为契机,这些京东系公司独立后发展壮大,帮助整个京东集团,将业务重心从零售转向服务。
以京东物流(02618.HK)为例,公司一边以京东为后盾开启大规模行业并购,先后收购跨越速运和德邦股份,另一边,推进供应链业务获取第三方业务。
京东集团获得了更健康的业务结构,还以此为基础,在2022年实现了盈利。但是,繁华背后的危机是,京东集团整体的业绩增速,正在急速降低。
去年四季度,公司收入2954亿元,同比增长仅7.1%。2022年全年,公司营业收入10462亿元,同比增长9.9%,而在此前3年,其营收增速分别为22.9%、29.3%和27.6%——这应该是京东创立以来首次年度规模增速低于10%。
为了提振士气,刘强东并未像马云和黄铮那样退隐江湖,而是在解决了明尼苏达事件、个人彻底脱敏之后,第一时间回到国内。没多久,进入工作状态的刘强东,开出第一枪,推出百亿补贴。
就不说这项活动近期引发的部分争议了,单就这个策略的提出,就忽视了当下的市场环境和京东自身并不稳固的基础。
京东集团的增速下滑,与公司扭亏为盈之间,到底存在什么样的关系?究竟是公司通过削减营销投入获得了盈利,还是公司即便烧钱也未能获得用户及增长,不得不转而将盈利作为业务发展目标?从现实来看,后者的可能性更大。
之前,刘强东带领京东战当当、打苏宁,屡战屡胜。现在这100亿砸出来,除了在线下完成对苏宁和国美的最后一战,更多的战略意图,还是冲着阿里巴巴和拼多多来的。
与京东的起跑相比,阿里巴巴则是港股蹲下来,准备换赛道发力。
去年Q4,阿里巴巴营收增长仅为2%,虽然业绩大增,但那是因为去年同期计提了200多亿元的商誉减值。落到业务条线上,传统的淘宝、天猫出现下滑,盒马、阿里健康、淘特等新业务撑起了增长,就业务动向来看,菜鸟和阿里云将成为接下来的重点。
如果用跨栏来描述三大电商巨头的节奏,阿里巴巴蹲下,京东起跑,拼多多则开始了跨越。
当拼多多的活跃买家数量超过阿里巴巴后,确实也遭遇了增长问题。当国内市场无法持续提供用户增长的动力,拼多多将重心放到了海外市场,继续讲增长的故事。
去年9月,拼多多正式在北美地区上线跨境电商平台Temu。如今,它已成为美国下载量最多的APP之一,且正计划推向英国、非洲、拉美等市场。
关键词:
凡注有"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户"或电头为"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户"的稿件,均为环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户",并保留"环球传媒网 - 环球资讯网 - 环球生活门户"的电头。
- 新资讯:当阿里、京东不再披露用户数据2023-03-14
- 全球最新:硅谷银行暴雷,联邦存款保险公司2023-03-14
- 全球微动态丨银行存款800亿!创投下沉“进2023-03-14
- 600747主力控盘分析 退市大控600747股票分2023-03-14
- 上蔬永辉破产清算 上蔬永辉超市破产会对永2023-03-14
- 广交会第三期是什么时间?广交会第三期主要2023-03-14
- 笑傲江湖葵花宝典是什么 葵花宝典厉害吗?2023-03-14
- 中信理财宝卡是什么 中信银行理财宝与薪金2023-03-14
- 狍子是保护动物吗?狍子要怎么养殖呢?2023-03-14
- 300328主力资金流向 宜安科技主力控盘分析2023-03-14
- 阿汤哥计划上太空拍电影 阿汤哥个人资料2023-03-14
- 超大号鼠标桌垫有哪些推荐?推荐十款值得买2023-03-14
- 周子淇是谁?周子淇个人资料介绍?2023-03-14
- 钻石手链有哪些推荐?推荐十款高人气的钻石2023-03-14
- CCproject(网络图绘制工具) V11.60 最新2023-03-14
- cpu风扇不转怎么办?cpu风扇不转的解决方法2023-03-14
- 天天微速讯:情侣款项链有哪些推荐?推荐十2023-03-14
- 宿州大学哪一年创建?宿州大学资料介绍2023-03-14
- 佳能微距镜头怎么选?分析几款佳能微距镜头2023-03-14
- 忆捷移动硬盘怎么样?忆捷移动硬盘怎么用?2023-03-14
- 什么是抽象派绘画派?抽象派绘画资料介绍?2023-03-14
- 苹果与三星哪个品牌好?如何选择自己的手机2023-03-14
- 中央气象台:冷空气影响长江以北地区 长江2023-03-14
- 五个问题,看懂硅谷银行破产始末2023-03-14
- 世界观点:中国驻法国大使馆:进一步调整外2023-03-14
- 每日速讯:我国科学家实现百兆比特率量子密2023-03-14
- 大连理工出版社回应“图片选取不当”:回收2023-03-14
- 捷信怎么退利息?捷信金融怎么样?2023-03-14
- 海南十大旅行社是哪些公司?海南十大旅行社2023-03-14
- qq邮箱怎么激活网易邮箱?qq邮箱激活步骤?2023-03-14