文/徐英霞

六大国有银行2022年个人贷款业务如何？2023年个人贷款投放有何侧重？

消金界发现，个人贷款平均收益率高，利润贡献大，是银行贷款投放的重点领域，也是这些年银行业纷纷进行零售业转型的最大动力。

(资料图片)

但实际上，2022年在疫情与经济下行压力的影响下，个人信贷需求比较弱。虽然银行纷纷加大了信贷投放，但与往年相比，个人贷款的整体表现偏弱。

消费贷与经营贷顶起个贷“半边天”

最明显的表现在个人贷款的占比上，与2021年相比，六大行的个人贷款占比齐刷刷呈现下降趋势，下降幅度在2%-3%之间。

消金界统计发现，个人住房贷款走弱是个贷占比下降最大的原因。银行个人贷款的大头是个人住房贷款，但2022年，个人住房贷款增速下降明显，带动整个个人贷款市场表现不理想。

2022年，工商银行、建设银行、交通银行个人住房贷款占比都出现下降趋势，虽然下降幅度仅在2%-3%，但是结合六大行个人贷款和个人住房贷款的体量，这实际上是一个巨大的回落。

面对居民在房贷上加杠杆的意愿不足，银行纷纷转向发力个人消费贷和个人经营贷。

以工商银行和建设银行为例，两家银行个人消费贷和个人经营贷的占比都有所上升——工商银行个人消费贷占比上升了0.2%，个人经营贷占比上升了0.6%；建设银行个人消费贷占比上升了0.15%，个人经营贷占比上升了0.76%。

这里的占比是指在所有贷款中的占比。结合工商银行和建设银行的贷款投放总量，两家银行2022年个人消费贷和个人经营贷投放增量还是很大的。

现在建设银行称自己为“零售信贷第一大行”。成色几何？我们来一起拆开看下。

首先，从2022年个人贷款总额看，建设银行个人贷款余额为82367.68亿元，比工商银行的82365.61亿元，仅仅多了2.07亿元。这个“第一大”拿得有点险。

其次，从增长方面看，2022年建行个人贷款增加了3448.4亿元，增幅4.37%。其中，个人住房贷款增加了930.26亿元，增幅为1.46%，信用卡贷款增加了286.51亿元，增幅3.20% ，个人消费贷款增加了624.64亿元，增幅26.81% ，个人经营贷款增加1888.81亿元，增幅83.40%。

个人消费贷和个人经营贷合计增加2513.45亿元，占2022年建行个人贷款增量的72.89%。消金界发现，其“个人经营贷”的增长值得关注，2022年全年累计投放超过5100亿元。

“宇宙行”工商银行同样加大了对个人消费贷、个人经营贷的投放力度。

2022年，工商银行个人贷款比上年末增加了2917.8亿元，增长3.7%。其中，个人消费贷增加470.62亿元，增长25.1%；个人经营性贷款增加了2275.99亿元，增长32.4%。

个人消费贷和个人经营贷合计增加了2746.61亿元，占了2022年工商银行个人贷款增量的94.13%。

2022年，工商银行的个人住房贷款仅比上年增加了693.06亿元，信用卡透支更是减少了521.87亿元。

可以说，建设银行和工商银行，依靠个人消费贷和个人经营贷增长的补位，弥补了个人住房贷款增速回落带来的冲击。

农业银行个人贷款表现稍微有所不同。

2022年，农业银行个人贷款新增4281亿元。其中，个人住房贷款增加了1043.15亿元，同比增长2%，个人消费贷全年投放了2621.62亿元，同比增长10.2%，个人经营贷增加了1080.08亿元，同比增长了23%。

农业银行2022年个人贷款增量居六大行之首。住房贷款的投放也超过了工商银行和建设银行。

在消费信贷方面，农业银行发力县乡消费市场。2022年全年，48%的个人消费贷款都投向了县域。而个人经营贷的投放和增量都创了农行历史新高。

看来，下沉路线对农行个人贷款的增长起到了关键作用。

邮储银行个人贷款的增长也有所不同。

2022年，邮储银行个人贷款较上年末增加了2899.52亿元，增长7.72%。其中，个人住房贷款增加了924.54亿元，增长了4.3%，个人消费贷减少了297.39亿元。个人经营贷增加了2198.4亿元，增加了24.02%。个人经营贷的增量占了个人贷款增量的75.82%。

可以说，个人经营贷支撑了2022年邮储银行个人贷款的增加。

在个人经营贷上的发力，让邮储银行坐上六大行个人经营贷的头把交椅。2022年，邮储银行个人经营贷突破了万亿大关，为11352.94亿元。比第二名工商银行多了2000多亿元，更是把其他国有大行远远甩在了后头。

需要注意的是，邮储银行是六大行中唯一个人消费贷负增长的银行——2022年，个人消费贷减少了297.39亿元。

不过，从总量来看，邮储银行是绝对的“个人消费贷第一行”，其截至2022年底的个人消费贷余额为4668.82亿元，要比第二名建设银行多了1714.39亿。

很明显，六大行中要数邮储银行投放个人消费贷和个人经营贷最卖力。

但与此同时，邮储银行的个人贷款不良率也是六大行最高的。2022年，邮储银行的个人贷款不良率为1.13%，明显高于其他国有大行。

据消金界了解，邮储银行2022年新增不良贷款，主要集中在个人消费贷和个人经营贷上。原因还是在于邮储银行区别于其他银行的零售客户结构——邮储银行的业务结构和客户群都比较下沉。

可见，对于急于扩大个人贷款投放的六大行来说，“下沉”路线确实是个双刃剑。目前看，邮储银行和农业银行“下沉”的力度在国有大行中是最大的。

无论在多大程度上走“下沉”路线，加大个人贷款的投放是确定的——平均收益率较高，成为业务调整的主要动力。

从2022年个人贷款平均收益率来看，邮储银行的个贷平均收益率最高，为5.23%，最低的农业银行也有4.64%。个贷平均收益率明显高于对公贷款。

为了保住利息收入，保住净利润，六大行也会发力个人贷款。2022年，个人贷款利息收入最多的是建设银行，为3921.9亿元。建设银行个贷平均收益率在六大行排位居中，但投放量是最大的，利息收入最高。

2022年，中国银行个人贷款增加了2194.65亿元，增长了4.02%。中国银行没有披露其个人消费贷和个人经营贷的具体数据。

2022年，交通银行个人贷款增加了814.11亿元，其中个人住房贷款增加231.31亿元，个人经营贷增加了509.78亿元，信用卡贷款减少了148.34亿元。

另外，交通银行境内个人消费贷余额为848.93亿元，较上年末增加了312.93亿，同比增长了58.56%。

交通银行明显也发力了个人消费贷和个人经营贷，但其他国有大行相比，体量依然不大。

2023年：加大投放仍是主基调

在年报披露之后的业绩说明会上，六大行一致表示，要加大对实体经济的支持和让利力度，同时要做好金融促消费扩内需，会加大个人贷款的投放力度。

对于2023年整体的信贷投放目标，基本都定在了比2022年略高的水平上。

2023年开年以来，个人信贷需求恢复比较明显，银行准备也比较充足。个人贷款业务的表现不错。2023年前两个月，银行业信贷增长创了历史新高，可以说为全年个贷投放开了个好头。

农业银行副行长张旭光表示，从今年2月份看，农业银行的零售增长比对公要快一些，按揭贷款环比增长了30%以上，由于信贷需求旺盛，2023年前两个月的，农业银行的贷款投放都创了历史新高。

交通银行副行长周万阜透露，2023年第一季度，交行个人住房贷款较去年第四季度有明显的回升。个人消费贷延续了去年下半年快速增长的势头。截至2023年3月29日，个人消费贷款的增幅是去年同期的5.9倍，增量是去年同期的9.34倍。

在具体的投放策略上，建设银行副行长崔勇表示，近几年，个人信贷需求受到了一定的抑制，建设银行判断可能在未来一段时间之内会有一定的恢复性增长。在个体工商户、商户、农户等领域，建设银行要打造个人经营贷的新赛道，力争在个人贷款上实现明显提升，进一步巩固零售大行的优势。

很明显，继邮储银行之后，建设银行也要发力个人经营贷了。

虽然六大行都表示了要配合促进消费扩大内需的政策，加大个人贷款的投放，但从具体的投放策略上就能看出，重视程度明显不大一样。

六大行中，2023年个贷投放策略最清晰的是农业银行和邮储银行。

据农业银行介绍，从2023年第一季度开始，农行消费金融业务发展势头良好，农行将抓住基于，加大消费信贷投放的力度。具体来看集中在四个方向上：

一是围绕衣食住行、文化、教育、健康、养老等重点民生领域，积极满足人民群众追求美好生活的需要，实现个人贷款增量的同业领先。

二是落实好首套住房贷款利率动态调整机制，因城施策，确定好首付比例和利率水平，加大个人住房贷款投放，更好地满足支持刚性和改善性住房需求。

三是优化消费金融服务，提升消费信贷可获得性和便捷性，特别是聚焦新市民群体，专门推出新市民消费贷来满足其日常消费需求。

四是针对车主、年轻人、小微企业主等重点客群，加强差异化产品创新和精准化服务供给，同时进一步做大信用卡消费规模。

对于将“打造大型零售银行”定为重要目标的邮储银行，2023年消费信贷三个重点方向：

一是住房贷款，采取一手房二手房并重的发展策略，和优质房企以及优质合作渠道开展合作，拓展合作的网络，强化开发贷和按揭贷协同发展，探索长租房的贷款产品，满足新市民和青年客户的住房需求。

二是汽车信贷，一方面以新能源车为核心增长点，通过强化总对总合作推进线上直销模式，一点接入辐射全国。另一方面是围绕着消费升级，在中心城市抓高端车市场，在县域地区抓下沉市场，联合主机厂商以及他们的经销商来开展营销活动。

三是其他消费贷，对外，邮储银行的分支机构通过抓优质单位来实现批量获客，对内充分利用存量客户资源，利用智能风控技术来形成白名单做主动授信。

总结来看，虽然各家投放领域场景有侧重，但是扩大投放总量仍是2023年个人贷款市场的主基调，而且开局不错。不过，消金界发现，近期各家降低利息抢客户愈演愈烈，市场竞争加剧，风险也不断积累，各大行要实现既定的增长目标，也绝非易事。

2023年的个贷市场，延续大打“价格战”，还是新产品、新服务胜出？我们将继续保持观察。

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