(资料图片)

观点网讯：4月17日，粤港湾控股有限公司发布交换要约公告。

观点新媒体获悉，粤港湾控股拟就6750万美元于2023年到期的12%优先票据（2023年5月票据）及至少2.73258亿美元于2023年到期的13.85%优先票据（2023年10月票据）开始交换要约，目的是为了改善公司财务状况，延长债务期限及改善其现金流。

为促进现有票据重组的实施，除交换要约外，公司可能会考虑于香港推出安排计划，以按照交换要约备忘录附件A所载的重组支持协议所附的条款清单的方式，实现与交换要约的条款相似、只对所有现有票据持有人开放的现有票据重组。

粤港湾控股表示，2021年下半年以来，整个中国房地产业面临严峻的困难和挑战，加上疫情反复，公司正承受着巨大的经营压力、融资压力和现金流压力。在市场环境不利的背景下，公司积极采取各种措施来提升其流动性，包括加快销售及现金回款、降低非核心和非必要营运开支、及减少高级管理层的酬金和福利。但公司截至2022年6月30日止六个月的合约销售总额仍较2021年同期大幅下跌64%，且资产处置、及其他应收款的资金回笼在不利的市场条件下，既耗时，也难以实现，导致公司的若干离岸债务出现违约。

截止公告日期，公司尚未支付2023年10月票据于2022年10月12日到期的应付利息及2023年5月票据于2022年11月23日到期的应付利息。

据悉，以上票据的交换要约于2023年4月17日开始，并将于2023年4月25日下午四时正（伦敦时间）届满。

该公司正就至少合资格持有人所持的2023年5月票据最低接纳金额及2023年10月票据最低接纳金额提出要约，按现有票据每1000美元的本金额的交换代价如下，1、未偿还2023年5月票据的交换代价：新票据本金总额1010美元；及应计利息。2、未偿还2023年10月票据的交换代价：新票据本金总额1000美元；及应计利息。

倘交换要约未完成，而该计划已推出及完成，根据重组支持协议的条款，将就交换要约中已交回及重组支持协议中被限制的现有票据于伦敦时间4月25日下午4时正或之前支付于指示费用期限届满时合资格受限制票据本金总额的0.3%的费用。

粤港湾控股将向新加坡证券交易所有限公司申请批准新票据在新交所上市及报价。根据新交所规则，如果在新交所交易，则新票据须以最低每手买卖单位20万新加坡元（或等值外币）的交易量进行交易。只要新票据于新交所上市且根据新交所规则所规定，新票据将按最低每手买卖单位2万美元买卖。

关键词：