(资料图片仅供参考)
天风证券近日发布研报表示,受益于产品结构优化带动毛利率改善以及主业发展强劲,工业富联一季度盈利能力明显提升,假设不考虑汇兑等因素影响,工业富联Q1实际净利润增速约为22%。报告并称,持续看好工业富联作为AI服务器龙头的全年成长性,维持公司38.4元/股的目标价。
工业富联4月27日晚间发布Q1财报,营收达1058.89 亿元,同比增长 0.8%,再创新高;归母净利润31.28亿元,同比下降 3.9%;扣非净利润32.07亿元,同比增3.44%;毛利率较去年同期提升了0.6个百分点,增至7.4%。
天风证券认为,工业富联盈利能力取得明显提升,主要受益于低毛利率服务器OEM业务占比降低。而净利率下滑主要受汇率波动因素影响,假设还原回财务费用、投资性收益、资产减值损失、公允价值变动损失、信用减值损失等项目以及不考虑所得税影响,公司Q1实际净利润增速约22%。而受汇兑等因素影响的投资性收益损失可能会在二季度冲回,增厚Q2利润。
天风证券表示,重点看好数字经济时期+AI驱动的算力建设时代工业富联三大业务的增长弹性,中长期看,公司“端、网、云+工业互联网”主营业务长期积累优势显著,“智能制造+工业互联网”核心竞争力持续强化,同时围绕“大数据+机器人”进一步拓宽业务版图,业务经营+战略布局双轮驱动,有望在 AI 算力新时代人工智能+智能制造黄金赛道抢占优势地位,开启新一轮高成长周期。
其中备受关注的云计算板块,天风证券认为,随着ChatGPT等新兴AI产品对算力、带宽、GPU、高容量储存、先进散热与节能需求的激增以及服务器白牌化、市场份额的持续领先、与头部客户紧密的合作关系以及持续的研发创新和技术突破,都将帮助工业富联持续强化在该领域的优势地位。
本文来源:财经报道网
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