基金转托管怎么办理?基金转托管有什么好处?
2023-05-19 08:38:42 来源:世界金属报网 编辑:

基金转托管怎么办理?

【1】了解自己持有基金的情况和基金销售机构的分布情况,选择好较方便办转托管的网点,并须先在转入销售机构开立基金账户 。

【2】持有本人身份证和相关证件材料(与申购时所需材料相同),到购买基金的网点进行转托管业务操作。

【3】说明自身情况,提供资料,资者转出的基金单位须为基金账户的可用份额,且每次只能选择一只基金的部分或全部基金份额进行转托管。

需要注意些什么?

1)若转托管后投资者在该销售机构(地点)托管的某一基金单位余额低于最低份额,该转托管应确认为不成功。

2)若投资者本基金份额余额原已低于最低份额,转托管时必须一次全部申请转出,若申请数量不是全部数量,注册与登记过户部门应将该转托管确认为不成功。

基金转托管有什么好处?

1.手续费成本较低

将原托管在场外基金进行场外转场内或场外转场内的托管行为,其转托管费免费;将原托管在场内基金进行场外转场内或场外转场内的托管行为,其转托管收费同A股转托管一样,转托管费为 30 元人民币。

2.使投资者更加方便快捷

对于投资者来说,基金转托管是一种帮助自己节省时间,提供便利的方式。

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