21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道5月31日,人民币对美元中间价报7.0821,较前一交易日下调3个基点。至此人民币兑美元中间价5月累计调贬1767个基点报7.0821,跌至2022年12月1日以来最低。今日人民币在岸和离岸价也表现得较为弱势,盘中纷纷击穿7.1,波动超过200个基点。
离岸、在岸人民币双双破7.1
中国国际期货股份有限公司高级研究员汤林闽对21世纪经济报道记者表示,近期人民币仍维持贬值趋势,外部逻辑在于:近期美国经济数据偏强劲,尤其是劳动力市场韧性仍强且通胀粘性继续凸显;并且,不久前美联储多位官员发表鹰派发言。二者叠加致美联储6月加息预期显著升温,令美元走强,施压人民币。此外近期中国经济数据相对疲弱,除了4月份经济数据大多低于预期外,5月份制造业PMI继续下行并处于收缩区间,体现中国经济复苏动能相对不足,市场预期下降,对人民币形成拖累。
东方金诚首席宏观分析师王青也认为,近期,在岸人民币对美元汇率在“破7”后持续走低,主要有两个原因:首先,受市场对美联储6月停止加息、年内转向降息的预期出现波动,以及美国债务上限临近推高避险需求等因素影响,美元指数持续走高;比价效应下,人民币对美元汇率随之下行,符合正常市场波动规律。可以看到,5月17日在岸人民币“破7”后,截至昨日收盘共贬值1.31%,而同期美元指数升值1.17%。在此期间,欧元、日元、英镑等主要非美货币对美元分别贬值1.17%、1.62%和0.65%,而同期CFETS等三大一篮子人民币汇率指数保持基本稳定。这也意味着近期人民币对美元并未出现单独快速贬值走势。其次,这段时间处于国内宏观数据“真空期”,4月消费、投资、工业生产数据整体走势偏弱,或对市场情绪仍有一定影响。
【资料图】
“两周前开始,美元就出现明显走高的态势,加上国内经济数据显示恢复趋缓,人民币对美元随之走低。”某国有大行外汇交易员表示。
美元走强,主要是美元指数强势力挺。5月11日之后,美元指数出现明显的拉升,目前美元指数在104.4点附近徘徊,此前该指数曾跌至100.788点,正当市场对于指数100点支撑力感到担忧之际,指数翻身向上。
从经济基本面来看,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为,虽然国内经济数据出现短期波动,内需复苏进度偏缓,但经济保持恢复态势;外贸韧性足和人民币资产长期配置吸引力足,基本面有支撑,人民币有望在合理均衡水平附近双向波动。
兴业研究指出,美元指数受基本面支撑走强、年中分红购汇和旅游购汇助推,美元兑人民币进入反弹波段。建议抓住结汇窗口。
根据CME“美联储观察”,美联储6月维持利率不变的概率为33.5%,加息25个基点的概率为66.5%;到7月维持利率在当前水平的概率为20.2%,累计加息25个基点的概率为53.4%,累计加息50个基点的概率为26.4%。
年内人民币兑美元或到6.8
综合市场观点来看,虽然此次在岸、离岸人民币盘中再度破“7”,但并未改变中长期人民币币值的支撑力量。
4月4日,央行行长易纲在2023中国金融学术年会暨中国金融论坛年会上的讲话中提到,我们坚持让市场在汇率形成中起决定性作用,总体上人民币汇率是由市场决定的。
易纲还表示,过去五年,人民币对美元三次“破7”,第一次是2019年8月,第二次是2020年2月,第三次是去年9月,前两次用了5个月回到7下方,去年用了3个月。易纲强调,“这是市场供求的结果,说明我国外汇市场具有韧性,有能力实现动态均衡。”
中国外汇投资研究院副院长赵庆明表示,总体来看,虽然暂时破“7”,但不会出现大幅贬值的情况,也不会重新贬回到去年7.30的低点,这个可能性是基本不存在的。
王青也判断,短期内,人民币“破7”态势或将持续一段时间,但突破上一轮7.32低点的可能性不大。一方面,伴随美联储本轮加息过程进入收官阶段,加之银行业危机影响下,美国经济下行压力进一步加大,后期美元指数持续上升的可能性较小。另一方面,当前国内美元存款利率已进入顶部区间,进一步上升的概率很小;而伴随国内经济持续修复,包括人民币存款利率在内的各类市场利率回升是大趋势。这样来看,当前结汇率偏低、售汇率较高态势也难持续,后期人民币汇率走势将重回基本面主导。在今年海外经济下行,国内经济持续复苏前景下,人民币难有较大贬值空间。
王青预测,下半年伴随国内经济修复过程持续,同时综合考虑其它影响因素,年底人民币对美元汇率同比有可能出现2.0%左右的小幅升值,也就是从去年底的6.95,小幅升至6.8左右。他表示,本轮人民币兑美元汇价“破7”,更多是外汇市场正常波动的结果。接下来监管层可能会通过强化市场沟通等方式,适度引导市场预期,防范汇市“羊群效应”过度聚集,但像去年9月那样,通过政策手段介入干预的必要性不大。
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