《投资者网》蔡俊
今年6月底,全国中成药集采开标。
最终,共有63家企业、68个品规药品中选,中选率71.6%,平均降幅49.36%,预计每年可节约药品费用超45亿元。
(资料图片仅供参考)
中选药品方面,共覆盖15个类别,包括复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素、接骨七厘、乐脉、脉管复康、脑安、藤黄健骨、香丹、心可舒、醒脑静、鸦胆子油、银杏达莫、振源等。本轮集采周期2年,视情况可延长1年。
千呼万唤始出来,集采终于轮到了中成药。今年3月,全国中成药联合采购办公室组织召开中成药联盟采购企业沟通会,共计邀请110家企业。之后,一系列工作陆续推进。
中标结果看,涉及不少上市公司。此前,资本市场关心的集采话题有三,包括降价幅度、对企业的业绩影响、未来企业的估值判定。前两个话题,本轮结果给出答案。至于估值判定,本轮集采涉及的企业,市值以百亿元以下居多。未来走势如何,有待观察。
价格博弈战
价格,一直是集采备受关注的话题。
2018年,全国药品第一轮集采拉开帷幕,之后范围不断扩大,涵盖化药、生物药、器械。如今,中成药也被纳入其中。
从平均降幅看,本轮集采达49.36%,处于市场预期之内。此前,各省市进行过地方性的中成药集采,湖北、广东、北京、山东等联盟集采的平均降幅分别为42%、56%、23%、44%。本轮开标前,西南证券曾预测降幅“相对化药更加温和”,2018年首轮化药集采平均降幅为52%。
具体药品上,降幅较大的有藤黄健骨丸。该品种每盒13.5克的规格,集采前挂网价格为22.58元/盒,本轮集采,内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司以1.74元/盒中标同规格药品,降幅高达92.3%。另有吉林省银河制药有限公司以95%降幅中标每盒112克的规格,价格为7.75元/盒。
之所以出现如此大的降幅,主要是投标藤黄健骨丸的企业众多,造成竞争激烈。该药品分A、B两组报价,共有15家企业申报。最终,8家企业中标。需要指出的是,本轮投标评价体系里,企业报价降幅大于40%直接拟中选,若同组中企业降幅排名处于前70%,获得拟中选。
类似的情况还发生在香丹注射液的投标。该药品共有98个上市批文,涉及神威药业、吉林敖东、云南白药、华润三九、亚宝药业、康缘药业等多家上市公司。
最终,12家企业中标香丹注射液,包括神威药业、吉林敖东等。其中,每支2毫升的规格此前全国挂网价49.8元/支,上海六合堂生物科技项城制药有限公司以0.62元/支中标,降幅超98%。
同时,集采也是带量采购。价格下降,但采购量会有明显上涨。本轮集采的文件规定,医药机构填报采购需求若为直接拟中选企业的产品,同竞价单元内降幅最高的中选产品按100%采购需求量分配给对应的医药机构。
根据药智网的统计,本轮集采报量最大的是心可舒,采购量为8.2亿片/粒/支。此外,超过1亿单位的大品种,有复方血栓通、复方斑蝥、接骨七厘、脑安等。其余品种,基本上超过1000万,但鸦胆子油乳注射液的采购量为600多万支。
中标的上市公司
本轮集采,神威药业、吉林敖东、华润三九、亚宝药业、科伦药业、益佰制药、大理药业、白云山、哈药股份等上市公司中标。这些企业,基本上都参与了今年3月的集采沟通会。
以华润三九为例,本轮其子公司安徽华润金蟾药业有限公司中标华蟾素,规格为每盒6克,中标价格66.1元/盒。此前,山东省联盟集采也对该药品进行过招投标,该企业以237.9元/盒中选,对应规格每盒9克。米内网显示,2020年华蟾素在重点城市公立医院的销售额超2亿元。2022年,华润三九的营业收入为180.79亿元,因此本轮集采对企业的影响有限。
同样是先前有过地方集采,本轮继续招标的药品还有复方血栓通、鸦胆子油等。其中,复方血栓通是大品种,本轮上市公司众生药业以12.62元/盒中选,低于地方集采18.29元/盒中标价,两次集采的规格同为15克。
米内网曾统计,2020年众生药业复方血栓通的销售额达8.6亿元,同期该公司中成药的收入11.61亿元,因此该药占比达74%。2022年,该公司中成药收入16.34亿元,同比上涨4.7%,占营业收入的比例为61.06%。
今年6月初,有机构调研众生药业时,询问过集采情况。对此,该企业回复,“公司积极参与国家集采和省际联盟集采,通过集采中选获得产品增量的市场机会,争取更多市场份额。”
而鸦胆子油此前在广东省联盟开标过,白云山旗下子公司、沈阳药大雷允上药业有限责任公司以23元/支、25元/支中选,对应不同规格。本轮集采,两家企业成功中标,价格分别为9元/支、18.9元/支,对应规格均为10毫升。米内网显示,2021年鸦胆子油在公立机构的销售额超8亿元,包含胶囊、注射液等。
值得注意的是,神威药业本轮中标了两个药品,包括冠心宁注射液、香丹注射液,价格为5.48元/支、12.4元/支。2022年,该企业营业收入39.5亿元,但没有细分具体产品销售额。
另外,天津同仁堂中标脉管复康片,价格为10.53元/盒,对应规格20多克。该企业在新三板上市,因此在2022年报中详细披露该药品的情况。同年,该企业计划上市科创板,但被上市委取消审议。
2022年,天津同仁堂脉管复康片的销售额1.9亿元,同比上涨33.47%,毛利率高达86.86%。以同期的收入和销售量计算,每片价格约0.7元。本轮集采,该企业中标的包装为36片,以此计算,每片价格约0.3元。(思维财经出品)■
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