智通财经APP讯，金科服务(09666)公布，于2023年7月27日，该公司与创始股东许峥、余下股东、一阶段退出股东及二阶段退出股东就执行投资安排达成一致意见，以取得目标公司上海荷特宝配餐服务有限公司最多66.8511%的股权。投资安排涉及：按总代价人民币1771.95万元自一阶段退出股东收购目标公司合计7.0878%股权(即一阶段收购事项);按总代价约人民币1.15亿元自二阶段退出股东收购目标公司合计30.552%股权(即二阶段收购事项);按代价人民币5000万元自创始股东收购目标公司20%股权(即三阶段收购事项);公司增资人民币5000万元以认缴目标公司人民币307.91万元的新注册资本及人民币4692万元的资本储备(即四阶段增资);及以创始股东为受益人授出认沽期权，以出售上海荷特宝管理(为余下股东之一)100%股权(即认沽期权)。

于三阶段完成后，该公司将持有目标公司57.6398%股权，而目标公司将成为公司的非全资附属公司。于四阶段完成后，公司将持有目标公司62.9348%股权。 于行使认沽期权后，公司将(通过其本身及上海荷特宝管理)进一步持有目标公司66.8511%股权。

据悉，目标公司为一家总部位于上海的团餐服务供应商，主要从事向住宅社区、商业中心、企业、政府机构、学校及医院提供全国性一站式数字化餐食解决方案服务，主要包括提供餐厅设计及规划服务、餐厅筹备及营运服务以及智能餐厅系统。凭借其数字化的管理系统、高质素的管理团队及结构完善的合伙人制度，目标公司在COVID-19期间能够保持较高的有机增长。

目标公司于过往连续两年取得净亏损，在COVID-19疫情的影响下，尽管中国实施严格的疫情防控政策，但目标公司的收入由2019年的人民币1.86亿元增至 2022年的人民币3.9亿元，复合年增长率为28%。鉴于目标公司2023年上半年的业绩以及COVID-19疫情的影响愈来愈弱，预计目标公司将于2023年取得高增长率。凭借收入增长的杠杆作用以及与该集团的协同效应，该集团预计目标公司未来将实现盈利。集团相信，凭借有效的投后整合，集团通过增强其广泛的餐饮资源，优化其管理及营运能力，亦将有助于促进目标公司的长远发展。

一方面，透过投资安排，公司将能够扩大其团餐服务的业务规模，以促进其于华东地区本地生活服务的战略发展。另一方面，凭借目标公司掌握的广泛客户资源，其中包括华东地区的大型中国公司、高端外企、政府机构，该集团将能够优化升级其餐饮服务的客户基础，促进其物业服务及综合设施管理服务在华东地区的发展，以及增强集团餐饮服务、物业服务及综合设施管理服务之间的协同效应。集团相信其物业服务能力亦将促进目标公司综合设施管理业务的发展。

关键词：