能化板块多品种下挫拖累国内商品期货市场周三(4月21日)偏弱震荡。截至下午收盘,追踪国内商品市场的综合指数收报182.53点,较昨日下跌0.24点,跌幅0.13%。日内不同板块分化明显:苯乙烯(EB)延续强势,日线收获七连阳,棕榈油领衔油脂板块全线涨超2%;而受隔夜国际油价下跌拖累,包括短纤、塑料、乙二醇(EG)等9个化工品则霸占跌幅榜前九排名。全天商品期货市场累计净流出资金21.11亿元,其中工业品板块资金净减持逾313亿元。
文华商品指数4月21日日内走势图
来源:文华行情系统
棕榈油领衔油粕全线上涨 热卷螺纹随“矿”起涨
出口数据向好、产量增幅收窄带动棕榈油市场资金做多热情。21日,棕榈油期价增仓大涨4.41%,日内增仓2.45万手强势领涨商品市场。油脂期价全线上涨,棕榈油主力合约以涨幅4.41%居首,豆油和郑油主力合约分别收涨2.91%及2.71%。隔夜外盘美豆涨至七年新高提振了油脂市场的做多情绪。同时,最新的数据显示,马来西亚棕榈油产量环比下降,加上此前公布的出口数据仍偏乐观,共同对棕榈油止跌起涨构成了坚定的基本面利多。据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据预估,4月1-20日马来西亚棕榈油单产增加0.88%,出油率减少0.19%,产量减少0.1%。国信期货表示,由于国内油脂库存修复不及预期,加之外盘走强提振,棕榈油近期仍处于资金看涨的氛围中。但棕榈油或不宜过分看高。在棕榈油走强带动下,国内油脂期价全线上涨,豆油、菜油主力合约日内分别收高2.91%和2.71%。
随着铁矿、焦炭今日进一步走高,下游成材也一改调整态势,尾盘拉涨。截至收盘,热卷、螺纹主力合约分别收涨1.69%及1.45%,似有再挑战前高之意。近期有关钢铁供应端的政策性利多因素不断:20日,工信部表示,加大深化供给侧结构性改革推进力度,严禁钢铁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能,抓紧修订《钢铁行业产能置换实施办法》。而就在19日,工信部在《关于开展2021年工业节能监察工作的通知》中提出,对钢铁、有色金属冶炼、石化化工、建材等重点行业企业开展全面梳理排查,建立重点企业能源消费情况台账。这被市场解读为一定程度上将从政策层面约束钢材的供给。而需求方面,不仅国内需求旺盛,国际钢材价格处于高位,出口需求也对钢材价格有所提振。此外,光大期货还指出,近期原料供应端题材不断,铁矿石、焦炭价格轮番上涨,对成材价格也有支撑。预计短期钢材盘面偏强震荡为主。
其他品种方面,EB主力合约在化工品低迷的环境中连续第七日上涨,今日收涨2.26%。
油价下跌成本支撑坍塌 短纤等9个化工品领跌
隔夜国际油价大幅下挫、录得两周来最大单日跌幅,一举削弱了多数化工品的成本支撑。截至21日收盘,国内短纤、塑料、EG、SC原油等9个化工品种占据了活跃品种跌幅榜前九个排位。其中,短纤以3.4%的跌幅领跌。此前,油价上涨一直是短纤、乙二醇等聚酯链化工上涨的一大支撑,其自身基本面随着主力换月至09合约,供需转弱的预期早就显现。据国泰君安期货分析,3月国内短纤市场从Back结构转为Contango结构,带动产业链库存结构改变,并最终传导至价格,现货成交持续清淡,乐观预期转弱。未来或能看到短纤工厂权益库存转正,实物库存超过20天的临界值;原油价格高位回调;需求不及预期短期难以改变。“成本坍塌,需求坍塌,二季度(短纤)的中期下跌未结束。”
聚烯烃产业链也同样面临成本支撑削弱、需求平淡的压力。塑料、PP双双跌超2.8%,带动甲醇也收跌2.11%。建信期货观点认为,PP、塑料等需求端乏善可陈,供给端新增压力大于检修利好,成本端支撑下震荡偏弱看待。
其他品种方面,沪锌增仓弱势下行,终盘收跌1.7%,成为当天跌幅最大的基本金属品种。
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