说明:数据来源为Wind数据库、香港证券交易所披露易,数据截至日期2021年6月14日。
■北向资金席位:过去一个月配置盘资金流入规模约415.55亿元,交易盘流入199.38亿元。上周北向资金配置盘、交易盘分别流入50.31亿与2.84亿元,共计净流入约53.16亿元。近一个月上游、科技流入较为稳定,金融、中游、下游流入情况比较反复。上周中游、金融继续流入,下游持续加速流出。配置盘当月主要买入银行、家电、非银行金融、电力设备及新能源、交通运输,分别净流入62.06亿、52.03亿、37.34亿、25.69亿、22.65亿。交易盘主要买入食品饮料、银行、电力设备及新能源、有色金属、通信分别70.83亿、32.99亿、31.00亿、14.01亿、12.46亿。
■从短期资金流角度当前我们看好:光伏ETF(159857.SZ)、化工ETF(159870.SZ)、物联网ETF(516330.SH)、计算机ETF(512720.SH)、军工ETF(512660.SH)。北上资金持股集中度整体继续下降,当前集中度达到近一年新低,整体集中度呈缓慢向下趋势,仍处于历史相对低位。交易盘集中度回升速度略高于配置盘,结合整体集中度下降趋势,我们认为北向重仓股当前行情仍只能作为反弹看待。
■基金发行、仓位、资金流情况:
偏股基金发行近期回暖。上周国内新成立基金共50只(A/C记同一只),募集总金额(938亿),基金募集数量和金额持续回升。上周募集金额靠前的多为偏债型,其中易方达悦夏一年持有(129亿)、鹏华永益3个月定开(107亿)、兴业嘉福一年定开(80亿)等募集份额靠前;偏股型中嘉实领先优势(79亿)、南方宝恒(78亿)等金额靠前。
上周基金仓位小幅下行,仍处历史高位。据测算,股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为87.12%/82.4%/57.28%,所处17年以来历史百分位点42%/66%/66%,相比5日前变动-0.18%/-0.45%/-0.29%小幅下行。
上周权益类ETF资金流整体净流出。上周国内股票型ETF小幅净流出-30亿元,分结构来看:宽基ETF总体小幅净流入+10亿,上周涨幅靠前的行业和主题ETF小幅净流出。
■主力资金流情况:主力资金总体净流出,近期成长板块净卖出较多。上周主力资金总体净卖出,分行业来看,近两周医药、电子、食品饮料、非银、有色等净流出靠前。
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