中国新能源汽车制造商——理想汽车(“公司”，纳斯达克：LI)今日宣布启动香港公开发售计划(“香港公开发售”)及公司A类普通股于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市计划(“建议上市”)(股份代号：2015)。香港公开发售构成全球发售(“全球发售”)合计100,000,000股公司A类普通股(“发售股份”)的一部分。

理想汽车的美国存托股(每一股美国存托股代表两股A类普通股)将继续在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市并交易。此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。此次建议上市过程中，投资者将只能购买A类普通股而非美国存托股。完成建议上市后，在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股可互相转换。

全球发售初步包括香港公开发售的10,000,000股新的A类普通股及国际发售的90,000,000股新的A类普通股(“国际发售”)，分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%及90%(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据本公司于2021年8月3日在香港发行的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为50,000,000股新的A类普通股，约占全球发售中发售股份总数的50%。此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以使公司在国际发售中额外发行最多合共15,000,000股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的15%。

香港公开发售的发售价(“公开发售价”)将不超过每股150.00港元(“最高公开发售价”)。本次发行中国际发售部分的发售价(“国际发售价”)可以设置为高于最高公开发售价的水平。公司将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于定价日或之前之最后交易日收盘价的其他因素，于香港时间2021年8月6日或前后设定国际发售价。最终公开发售价将定为最终国际发售价和最高公开发售价(即每股发售股份150.00港元)中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位元进行交易。

理想汽车拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;运营资金及其他一般公司用途。

关键词： 理想汽车 宣布启动 香港 公开发售计划