1、本周(2021.08.23-2021.08.27,下同)观察:先正达拟登陆科创版,关注种植投入品市场
农业投入品行业/公司位于农产品-食品产业链的上游,2020年全球种植链投入品市场规模约2698亿美元,其中植保、种子、作物营养行业规模分别约为608/463/1627亿美元,行业市场规模较大且维持稳定增长趋势。中国市场看,2020年我国种植链投入品市场规模约3918亿元。
2017年6月27日,中国化工集团完成对先正达集团100%股权的要约收购。随后中国化工集团便开始着手进行一系列资产重组,资产重组后的先正达集团由四大业务主体组成,分别为先正达植保、先正达种子、安道麦及先正达集团中国。2020年先正达集团实现总营收1519.60亿元,同比增长5.11%;中国地区实现营收309.08亿元,同比增长7.20%,正向拉动集团整体营收增速。
2、周观点:重点关注猪企α机会,景气优选饲料龙头海大集团
2021年猪价下行,关注头部猪企α机会。我们判断猪价反弹有望于9月到来。建议重点关注成本优势突出,出栏规模高速增长的牧原股份。
生猪补栏积极性高,动保产品需求加速释放。建议关注具备研发工艺壁垒的平台型企业,重点推荐生物股份、普莱柯、科前生物。
水产价格景气度高,饲料销售增速有望提升。建议关注具有产品力及服务力优势的饲料龙头企业海大集团。
2021年种植链利好因素较多,建议关注种植链机会。重点推荐转基因研发能力深厚、技术成熟的大北农、基本面将触底改善的隆平高科,以及粮价上涨相关标的苏垦农发。
3、本周市场表现:农业跑输大盘4.08个百分点
本周上证指数上涨2.77%,农业指数下跌1.31%,跑输大盘4.08个百分点。子板块看,饲料、农产品加工及林业、渔业板块涨幅居前,涨幅分别为8.52%、3.89%、2.73%;宠物食品、畜养殖、动物保健板块领跌,跌幅分别3.54%、2.13%、1.50%。个股来看,粤桂股份(+30.25%)、通威股份(+17.18%)、海利生物(+16.67%)领涨。
4、本周价格跟踪:本周白羽鸡鸡苗、鲈鱼、对虾价格上涨
生猪养殖:据博亚和讯监测,2021年8月27日全国外三元生猪均价为14.09元/公斤,环比上周五下跌0.49元/公斤;仔猪均价为24.13元/公斤,环比上周五下跌0.85元/公斤;白条肉均价19.16元/公斤,环比上周五下跌0.89元/公斤。
白羽肉鸡:据Wind数据,本周鸡苗均价3.12元/羽,环比上涨13.87%;毛鸡均价8.31元/公斤,环比下跌0.84%;毛鸡养殖利润1.76元/羽,环比下跌0.35元/羽。
风险提示:生猪价格持续下行;新冠疫情持续,消费需求复苏慢于预期。
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