截至7月,海外投资者持有的美国国债总规模达到创纪录的7.54万亿美元,7月当月持仓增加462亿美元,连续四个月增长。其中,持仓第一位的日本7月环比增持305亿美元,连续两个月增持,继4月之后今年第二个月单月增持超过300亿美元,持有美债总量达创纪录的1.3102万亿美元。
根据美国财政部的最新数据,8月份,海外投资者持有的美国国债增至创纪录的7.56万亿美元,主要原因即日本持仓增加,使海外美国国债持仓达到历史新高。
截至8月,美国国债海外总持有量增加了128亿美元,连续第五个月上涨。未偿还国债的份额仍低于十多年前达到的峰值。
其中,日本8月所持美国国债增加96亿美元,至1.32万亿美元,创历史新高。
历史数据显示,2019年6月起,日本的美债持仓规模自2017年5月以来首次超越中国,晋升为第一位。日本大举增持美债,美债利率超预期回落至历史低位,与高通胀严重背离,但后续日本的抛售主导了美债利率回升,主要基于财年截止日临近的避险压力,由此可见美债利率超预期回落过程中,日本的做多并不意味着看多,其中也有空头平仓因素。
从数据来看,英国这个 “ 债主” 也是推高海外美国国债持有量创新高的一个原因。英国持仓从7月的5395亿美元增加到5690亿美元,持仓第三仅次于中国。
值得注意的是,中国8月所持美债下降213亿美元,至1.05万亿美元,创2010年以来新低。此前,中国在7月份持有美债规模达到1.0683万亿美元,较6月份环比增加约63.5亿美元,自2月以来首次按月增持美债,结束此前连续4个月减持美债的势头。
日本和中国分别持有的美国国债总量仍超过英国、爱尔兰和卢森堡等排名前十位的后几个国家的总持有量。
根据彭博美元现货指数,8月份美元上涨约0.5%。8月份基准10年期美国国债收益率上升约9个基点至1.31%。
虽然第一和第三大海外债主日本和英国均增持,持仓创各自新高,但Zerohedge提示,实际上,海外央行已经连续4个月抛售美国国债。海外央行和石油出口国大量抛售美国国债,约209亿美元。
截止发文,美国10年期国债收益率涨幅0.81%;截止收盘,美国国债20+年ETF涨超0.4%。
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