11月3日周三美东下午2点,美联储公布了备受瞩目的FOMC货币政策决议,与市场预期一样从本月下旬开始缩减购债(taper),每月减购150亿美元,将于2022年中旬彻底结束净购新债。
市场等待半小时后美联储主席鲍威尔的记者会,预计他将强调taper并不等同于收紧货币政策,而且也不代表美联储会在明年中旬taper结束后立刻开始加息。不过,交易员们现在预计2023年前可能会有至少两次各25个基点的加息,最早的加息或始于明年6月。
政策声明刚公布时,美股和黄金跌幅收窄、标普转涨,美元和美债价格短线跌幅扩大:
美股跌幅收窄,标普500指数转涨,道指跌幅收窄至逾100点,纳指涨幅扩大至近0.3%。
美元指数跌幅扩大至0.1%,并一度失守94关口。10年期美债收益率日内涨幅扩大至3个基点,突破1.57%并上逼1.58%。
现货黄金短线跌幅收窄至1.2%,并上逼1769美元。比特币跌幅扩大至2.8%,并重回6.2万美元关口下方。
在可能设定“疫情危机后新时代货币政策路径”的美联储重磅FOMC政策会议结果公布前,纳指与小盘股涨、道指和标普大盘跌,美债收益率曲线趋平,美元接近年内高位,黄金和比特币跌:
美股三大指数走势分化,或终结三日齐创新高。道指和标普500指数低开低走,其中道指跌150点,标普跌逾0.1%;纳指低开后转涨0.2%并创盘中新高,随后维持微涨。罗素2000小盘股指数一度涨逾1%并再创盘中新高,收盘也势创最高,本周三天已累涨逾4%。
10年期美债收益率日内上行2个基点,徘徊1.57%,但接近三周低位。30年期美债收益率下行1.6个基点,交投1.94%,接近五周低位。两年期美债收益率上行2.4个基点,接近0.48%,距离去年3月以来高位不远。美债收益率曲线趋平,与市场对美联储将收紧部分政策的预期一致。
美元指数微跌,但站稳94上方,收复10月14日以来的全部跌幅,接近年内高点94.563。美元兑欧元接近去年7月以来最高,美元兑日元接近四年高位。比特币跌1.7%,交投62400美元,美股盘初一度跌破6.2万美元关口,下逼61600美元。
现货黄金和12月交割的黄金期货日内均最深跌1.6%、并一度失守1760美元,创10月13日以来的三周新低,随后跌幅收窄至1.3%,上逼1765美元。
分析指出,如果美联储开始承认通胀上行“并非在很大程度上反映了暂时因素影响”,那么美债收益率和美元可能会得到提振,黄金也可借机形成突破。
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