【本报告导读】:近一周A股估值普涨,大类行业中成长估值领涨,大小风格中大市值风格领涨,一级行业中机械领涨,煤炭领跌。此外市场交易热度下降,两融余额保持稳定。
摘要
·近一周A股估值普涨,结构上成长板块领涨,大盘股领涨。近一周市场估值普涨,各主要指数中万得全A指数市盈率历史分位数上行4.7%。从结构上看:1)大类行业方面,各板块估值涨多跌少,成长板块领涨;一级行业上估值涨多跌少,机械、电力设备领涨,煤炭、建筑领跌。2)大中小盘方面,上周大盘股PE分位数上行4.1%领涨。此外近一周市场热度小幅下降,各主要指数换手率、成交额跌多涨少。此外涨跌家数环比增加,两融方面保持稳定。
估值:估值普涨,Wind全A领涨
·1)板块:上周各板块PE估值普涨,Wind全A领涨。从PE(TTM)历史分位变化来看,上周各板块PE估值普涨,Wind全APE分位数上行4.7%领涨,深证成指次之,其余各主要指数PE估值均上涨。从PB(LF)历史分位变化来看,各板块指数PB估值普涨,其中创业板指、创业板综和Wind全APB分位数上行6.0%领涨。
·2)风格:从大小风格来看,上周大盘股领涨。从PE历史分位变化来看,上周大盘股PE分位数上行4.1%领涨,小盘股PE分位数上行1.3%,中盘股PE分位数下行0.8%。从PB历史分位变化来看,大盘股、中盘股、小盘股PB分位数分别上行6.4%、2.2%、2.6%。
·3)行业:上周各行业估值涨多跌少。分板块看,周期板块涨多跌少,机械PE分位数上行6.5%领涨;TMT普涨,电力设备与新能源PE分位数上行5.5%领涨;金融板块跌多涨少,银行PE分位数下行0.5%领跌;消费板块涨多跌少,食品饮料PE分位数上行4.7%领涨。
·4)海外:上周海外各主要指数估值跌多涨少,道琼斯美国指数领跌。从PE历史百分位变化看,海外各主要指数跌多涨少,其中道琼斯美国指数PE分位数下行4.0%领跌。从PB历史百分位变化来看,海外各主要指数估值跌多涨少,富时100指数PB分位数下行4.0%领跌。
风险溢价:ERP下行0.21%
·ERP:下行0.21%。截至2022年6月2日,万得全AERP为4.60%,较2022年5月26日下行0.21%,较2022年全年均值上行0.21%。
情绪:交易热度下降,两融余额保持稳定
·本期交易活跃度下降。从换手率来看,上周各主要指数换手率跌多涨少,上证180换手率环比下行12.6%领跌;从成交额来看,各主要指数成交额跌多涨少,中证500成交额环比下行4.5%领跌。
·从涨跌停来看,涨停家数上行,跌停家数下行。上周全A涨停家数为日均96家,较再上一周环比上行6.2%,较2022年涨5.8%;跌停家数为日均18家,较再上一周环比下行32.3%,较2022年跌16.2%。
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