食品饮料板块逆势走强,板块全天涨幅1.16%,主力资金流入超1.3亿元。其中,个股天润乳业、良品铺子、黑芝麻涨停;仙乐健康涨超7%;千味央厨涨超6%;皇氏集团、日辰股份、新诺威等跟涨。
01
中报业绩报喜
近期为中报密集披露期,昨日晚间天润乳业、千味央厨、良品铺子三家公司披露半年报,业绩表现亮眼。
天润乳业半年报显示,上半年,公司实现营业收入12.33亿元,同比增长16.86%;归属于上市公司股东的净利润1.08亿元,同比增长32.93%。
千味央厨半年报显示,上半年公司实现营业收入约6.49亿元,同比增长14.23%,归属于上市公司股东的净利润4575.15万元,同比增长25.43%。
良品铺子半年报显示,上半年公司实现营业收入48.95亿元,较同期上升10.72%,实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,较同期上升0.67%。其中第二季度归母净利润1亿元,较同期上升11.5%。
尽管上半年疫情反复,但这些公司都取得了不错的业绩。受此影响,天润 乳业、良品铺子今日均涨停。
对于食品饮料板块,西部证券指出,3-5月为真实需求的最低点,7-8月为业绩滞后反应的低点,当前随着中报逐步披露同时疫情环比改善,食品饮料板块双底逐步确认,往后看需求+业绩明显改善,建议加大消费复苏方向的配置。
02
政策发力促销费
消费对经济具有持久拉动力,事关保障和改善民生。近期各种利好政策陆续出台,促进消费持续回暖。
7月21日高层常务会议指出,消费与民生息息相关,仍应成为经济主拉动力;7月29日的高层常务会议强调,推动消费继续成为经济主拉动力。
在这一背景下,不少地方陆续出台一系列政策措施,以促进消费恢复和潜力释放。
此外,不少地方还通过发放消费券、开展促消费活动等方式提振消费意愿。比如,广东制定《2022年广东消费券发放工作方案》,对广东促消费行动实施奖补政策,鼓励各地发放消费券、惠民券。消费券发放范围涵盖零售、餐饮、文旅、住宿、体育等领域。
随着疫情逐步得到控制、促消费举措落地显效。
下半年来,消费市场正逐步回暖,6月社零数据恢复正增长,较2021年6月同比增长3.1%。前不久7月社零数据出炉,7月社零总额同比提升2.7%,环比6月有所放缓。但从过往数据看,7月社会消费品零售总额同比增速往往较6月出现回落。
从宏观面来看,2022年上半年市场出现了较大幅度的波动,板块分化较大。二季度末,政策开始逐步加码,在整体流动性宽松、疫情有效控制的背景下,市场开始逐步从底部修复。
在疫情得到有效控制的背景下,业内预计,经济将开始缓慢修复,三季度往后环比向上趋势较为明确。
近期随着消费场景的修复以及大宗商品价格的回落,预计下半年需求端及成本端压力都会有所释放,部分行业利润有望逐步修复,以内需为主的中下游企业盈利改善有望更明显。
03
下半年消费板块有望迎来修复
展望下半年,不少机构预计,前期受疫情影响较大、景气度开始出现回升的大消费板块,或迎来不错的修复机会。
华安证券表示,近期为中报密集披露期,公司业绩表现是股价波动的主要驱动力。食品饮料板块整体业绩表现出较为明显的分化,但是从基本面角度来看,龙头公司经营依旧稳健,业绩释放节奏或构成中报业绩分化的重要因素之一。当前时点,中报悲观预期加速释放,2022年盈利预测逐步回归理性,未来伴随着复苏进度加快,我们对食品饮料板块保持乐观。
国海证券表示,食品板块中长期复苏主线不变,关注底部布局机会。鉴于2季度受疫情影响,我们判断二季度利润端低于预期的公司较多,尤其是华东地区份额占比较高的公司。但从中长期看,需求改善方向不变。
未来随疫情防控边际改善,对经济的影响将逐渐减弱,国内生产与生活秩序终将回归正常。食品龙头在经济环境受影响的情况下,整体经营步伐也更加稳健,下半年随疫情影响逐步减弱,成本从高位逐步回落,报表基数也在逐渐走低。同时,部分板块及龙头个股已充分反映悲观预期,目前已回归至较低的估值水平,建议关注底部布局机会。
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