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市场震荡之下“新基金”发行明显遇冷 基金公司这样破局!
2022-09-05 08:44:59 来源:金融界 编辑:

今年以来行业发力“持营”动作频频:纷纷增速老基金“C份额”、降低老基金管理费和托管费率、转为券结模式、积极参与银行“二次首发”,或者实现产品改造满足各渠道不同需求等。

来自北京、上海、深圳等地基金公司反馈,目前市场存量基金产品已经破万只,不少基金公司产品线非常完善,优秀基金经理实际能新发额度有限,“做好做精老产品”就成为比新发基金更重要的事情。

更有人士直言,市场的运行就如同四季变换,在市场遇冷的时候,基金更要“逆向营销”,要加大宣传力度,做好投资者教育,通过时点和产品的分散配置,引导客户树立长期投资理念。

前8月增设C份额数量逼近去年全年

满足投资者多样化需求

2022年,从新基金成立的数量、发行规模、平均规模等多指标都显示出新基金在降温,因此基金的持续营销成为基金公司面对市场调整的重要抓手。

将优质存量基金增设“C类”份额是今年一个比较明显现象。Wind统计显示,截至8月31日,根据市场公开数据,合计有332只存量基金增设了C份额,接近去年全年增设的345只。而在2019年、2020年,这一数据分别为120只和153只。

据悉,基金C类份额与原有的A类份额相比,最大的不同主要是在费率上。一般A类份额有申购、赎回费,C类份额没有申购费,如果持有满30天则没有赎回费,但有销售服务费率。

一位公募市场部人士就介绍,相比A份额,C份额费率较低,适合交易频繁的投资者,这主要是两类投资者偏爱,一类是指数产品,作为工具型产品,降低费率,有利于增强产品的工具属性;另一位是互联网用户,互联网基金用户持有时间相对较短,设置低费率的C份额更有利于做大产品规模。

“这不仅为投资者提供了多一种配置选择,更重要的是能有效降低投资者短期持有的成本,对短期阶段性持有的投资者来说或体验更好。尤其在互联网平台,很多年轻投资者交易频率相对偏高,基金公司增加C份额可以满足这类投资者的多样化的需求。”长城基金相关市场人士表示。

他还表示,2022年的A股市场震荡频繁,投资难度加大,权益类基金销售遇冷,对于持有期限较短的个人投资者,基金公司增设C类份额,有利于降低交易成本;对于机构投资者来说,因今年市场低迷,预期收益率下降,相对偏低的交易成本也更符合其利益诉求。总体而言,在震荡市投资者偏向短期择时和交易,基金公司增设C类份额也有助于整体基金销售。

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