要闻速递

1、二十届三中全会权威辅导材料谈资本市场改革：提升投资者回报

《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行，书中在谈及“为什么要健全投资和融资相协调的资本市场功能”时指出，促进投资和融资功能相协调，对资本市场长期健康发展具有重要意义，下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格规范融资行为、强化持续监管、加强投资者保护四方面做好工作。 评：投资者回报确实应该要提升了，最近基金亏得不少人在赎回了。

2、杭州：拟取消区域指标申请限制 拟取消小客车增量指标竞价1万元的保留价

杭州市交通运输局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施(征求意见稿)》意见的公告。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。增设“直系血亲”类其他指标，个人需将名下“浙A号牌”小客车转让登记至直系血亲名下的，转让方可凭有效证明材料直接申领该类指标(小客车需在夫妻之间变更的无需申请指标，可直接办理)，指标由受让方持有，所涉车辆完成转让登记后转让方不能取得更新指标。放宽“久摇不中”类指标申请条件，参加本市小客车增量指标摇号累计达到48次及以上，且符合本市增量指标申请资格条件的个人可以申请“久摇不中”类其他指标。取消指标竞价保留价，取消本市小客车增量指标竞价1万元的保留价，其他竞价规则不变。

3、多地银行官宣降息

云南、广西等地中小银行开启补降存款利率。整体来看，本次调整的产品类型不仅包含3年期、5年期等中长期存款，还包含多类型中短期存款，存款利率降幅在5至40基点。市场指出，今年以来，全国多地陆续有中小银行对存款利率给予调降，此次云南、广西等地也是跟随上一轮中小银行存款“降息”的延续及补降，同时预计银行存款利率仍有下调空间。 评：2024年以来，央行已下调两次LPR，但大行挂牌利率在2024年以来仍未下调，从以上规律看，挂牌存款利率调降或在近期可期。

4、财政部：1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%

财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入408330.1亿元，同比增长1.9%;国有企业利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%。国有企业应交税费30343.7亿元，同比增长2.0%。

5、*ST深天：公司股票将被终止上市 25日起停牌

*ST深天公告，公司股票2024年6月27日至今已连续20个交易日收盘市值均低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易，并自2024年7月25日(周四)开市起停牌。 评：又是见证A股历史的一天，*ST美讯也有点玄乎。

6、日本央行下周将考虑加息

消息人士称，日本央行可能会在下周的会议上讨论是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。消息人士表示，利率决定将取决于委员会成员愿意等待多久，以明确消费是否会复苏，并将通胀稳定在日本央行2%的目标附近。 评：日本最近国内的状态确实是走出来了，经济上行的环境下加息并不是坏事。这一次加息的目的主要是为了抑制通胀，6月已经达到2.6%超过2%的目标了。

隔夜外盘

外盘：

市场聚焦美联储降息前景及板块轮动，同时谷歌母公司Alphabet和特斯拉等科技财报欠佳，引发市场恐慌情绪，美股全线重挫，标普下跌2.24%，纳指跌超650点同创2022年底以来最大单日跌幅，道指跌超500点;“恐慌指数”VIX暴涨22%创三个月最高;纳指100市值蒸发1万亿美元;科技股普跌，特斯拉跌超12%创2020年9月以来最大单日跌幅，总市值回落至7000亿美元以下;英伟达跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微软、英特尔跌超3%，苹果、亚马逊跌超2%，奈飞跌逾1%;中概股普跌，理想汽车、小鹏汽车、蔚来跌超4%，腾讯音乐、富途控股、爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩、满帮跌超2%，百度、京东、唯品会跌超1%。

期货市场：

美元指数跌约0.1%报104.357点，日元涨超1.1%逼近153，离岸人民币报7.2663元，较周二纽约尾盘涨228点;比特币微涨0.75%报66060.00美元，以太币下跌3.21%报3378.00美元;黄金微涨0.06%至2408.7美元，打破四日连跌趋势，白银期货尾盘跌0.53%至29.175美元;原油期货涨0.82%报77.59美元。布伦特原油涨0.86%报81.71美元;两年期美债收益率跌超8个基点，收益率曲线趋陡;美国10年期基准国债收益率涨2.15个基点，报4.2720%。

市场策略

沪指收盘跌破2904点，只不过是以小K线跌破，还不算有效跌破。而接下来一旦出现中长阴，那么此前的平台就确定为下跌中继平台，接下来将出现类似3174点后的一波下跌。

题材掘金

3D打印：

近日，中国科学院深圳先进技术研究院团队与北京协和医院团队在全息声镊的细胞器官打印构建方面取得重要进展，相关工作发表在《生物材料》上。该成果有望为具有生物组织结构和功能的体外仿生3D模型构建提供一种全新的生物制造方案。该研究表明，全息晶格声镊可为长期体外培养原代细胞提供一种创新解决方案，在组织工程、再生医学等领域具有广阔的应用前景。未来，研究团队将进一步探索该成果在细胞生物学、疾病机制、药物筛选、器官制造等方面的研究和应用潜力。

标的：金运激光(sz300220)、中海达(sz300177)

液冷：

国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

标的：英维克(sz002837)、申菱环境(sz301018)

公告精选

【重大事项】

三连板国中水务：公司股票存在市场情绪过热的风险

2连板申通地铁：接管上海申铁与久事城开属于控股股东相关业务 与公司并不存在直接关系

启明信息：公司半年度业绩预告目前不存在应修正情况

开开实业：拟转让甬商汇10%股权 聚焦大健康产业战略转型

勘设股份：董事长张林处于被留置、立案调查状态

新奥股份：穆迪上调公司信用评级至Baa3

芒果超媒：以债转股方式增资控股子公司小芒电商

潜能恒信：QK17-1-4井成功试油

时空科技：股东杨耀华分割4.8%公司股份至周蕾

塞力医疗：目前公司生产经营活动一切正常 内部生产经营秩序正常

金山股份：拟出资建设白音华金山发电有限公司厂用电替代7万千瓦风电项目

华策影视：拟收购宁波元傲和宁波元颢 全资控股上海华剧汇

华策影视：拟1亿元参与设立投资基金 与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台

玉禾田：中标湖南省怀化市鹤城区特许经营项目

*ST深天：公司股票将被终止上市 明起停牌

吉视传媒：公司股票存在可能因股价低于1元被终止上市的风险

【业绩速递】

探路者：上半年净利同比预增247.04%-339.59%

远信工业：上半年净利润预增81.40%-123.26%

华数传媒业绩快报：上半年净利润2.43亿元 同比降32.8%

芯动联科：预计上半年净利同比增长38.07%

迈赫股份：上半年净利同比预增162.74%—205.92%

国光股份业绩快报：上半年净利润2.17亿元 同比增28.86%

海看股份：上半年净利同比预增1.33%—15.14%

嘉益股份：上半年净利同比预增87.06%—99.32%

珠城科技：上半年净利同比预增21.72%—47.13%

片仔癀业绩快报：上半年净利润同比增长11.61%

苏泊尔：上半年净利润9.41亿元 同比增长6.81%

海通发展：上半年净利润同比增长81.21%

广东鸿图业绩快报：上半年净利润1.73亿元 同比增1.52%

怡达股份：上半年净利润1261.54万元 同比扭亏

汉钟精机业绩快报：上半年净利润4.53亿元 同比增24.02%

环旭电子业绩快报：上半年净利润7.84亿元 同比增长2.23%

电科院：预计上半年净利润300万元–450万元

【回购】

上海机场：拟5.3亿元回购股份

常宝股份：拟以3000万元-6000万元回购公司股份

东阳光：控股股东提议2亿元—4亿元回购公司股份

英诺特：实控人提议以5000万元—1亿元回购公司股份

咸亨国际：拟5000万元-6000万元回购公司股份

善水科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份

【增减持】

津投城开：津投资本拟继续增持2000万元-4000万元股份

永创智能：控股股东的一致行动人拟增持1000万元-2000万元

高能环境：高管增持5万股公司股份

闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过1%股份

润贝航科：19位股东拟合计减持不超0.84%股份

交易提示

【新股申购】

【可转债申购】

【可转债交易提示】

凯中转债进入最后

【限售解禁】

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