Lululemon业务有健康的增长和利润率。
Peloton收入增长更快,但公司尚未录盈利。
现在,两家公司都在打入对方的业务领域。
在9月初,Peloton Interactive宣布推出自家服装品牌Peloton Apparel。运动设备制造商扩展到服装领域引起了市场注意。由于客户的需求,该公司早于2014年首次开始销售服装。现在最新的是,大部分的服装现在将采用Peloton的自有品牌。
为什么是现在?此举可能部分是为了回应运动服装公司Lululemon(NASDAQ:LULU)通过收购家庭运动公司Mirror进入Peloton的竞技场。Peloton可能正在向Lululemon发出一个信号,打算让这家服装制造商放慢在Mirror的增长计画。让我们仔细看看这种潜在的新竞争。
Peloton的增长游戏
无可否认,Peloton的服装品牌几乎不可能超越Lululemon。后者在最近一个季度的收入为15亿美元,其中90%以上来自服装销售。更重要的是,Lululemon在此期间从该细分市场获得2.99亿美元的营业收入。相比之下,Peloton最近一个季度的总收入为9.37亿美元,就营业收入而言,公司尚未盈利。
Peloton很可能对服装行业有真诚的兴趣。但它也可能向Lululemon发出一个信号,或许要它放弃对家庭运动器材类别的投资,而Peloton就可能会放弃对服装业的投资。
另一方面,如果Lululemon通过增加行销和增加产能来加速在家庭锻炼类别中的努力,那么Peloton可以通过对服装品牌采取同样的行动来反击。换句话说,Peloton也暗示了它有进入Lululemon领土的能力。
Peloton的管理层在9月22日一次投资者会议上,对推出服装表达了乐观看法:
「我们将能够卖给他们服装,这是因现在比昨天有高得多的利润率,因为我们直接接触在亚洲的制造商和…洛杉矶,我们在那里得到了很多这些东西。但利润,不仅更好,有更高品质,有更好的物料,有更好的时尚,更适合市场产品,这就是我们服装系列所能代表的所有东西,但现在它有更高的利润…因此,我们真的觉得我们是在长期参与这游戏。我们相信,这可能是一个赢家通吃市场。」
Peloton提出减少竞争会奏效吗?
Lululemon 的服装业务在过去十年中以20%的复合年增长率增长,税前平均收入增长21.5%。这并不是说公司核心业务停滞不前,公司需要另一种增长途径。因此,如果它面临越来越大竞争压力,它可能会退缩,而不是进入激烈的战斗。
另一方面,Lululemon的业务相对Peloton有更强竞争地位。它从服装部门获得持续利润,使它有能力承受压力。因此,Peloton进入Lululemon的领地,在竞争日益激烈情况下,将如何发展,还有待观察。这种不确定性使投资者能够随之兴奋。
关键词: 游戏 增长 Peloton Lululemon
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