2024年下半年以来,我国粮食进口逐渐放缓,小麦、玉米等进口大幅下降,预计今年一季度粮食进口到港量仍将延续下降趋势,国内粮食供需紧平衡格局将得到有力支撑,市场预期不断改善,粮食价格有望持续回暖。
2024年下半年以来我国小麦、玉米等粮食进口明显减少
从总量看,2024年我国粮食进口15753万吨,比上年降2.3%,其中谷物进口5019万吨、比上年降15%。下半年粮食进口降幅扩大,谷物进口下降明显。7—12月,粮食进口7335万吨、同比降6.6%,其中谷物进口1566万吨、同比降47.2%,仅占全年的31.2%。
从品种看,小麦全年进口1118万吨、比上年降7.6%,下半年进口190万吨、同比降53.5%,8月起月度进口量同比连续下降,平均降幅超50%,四季度降幅高达70%—90%。玉米全年进口1364万吨、比上年降49.7%,下半年进口259万吨、同比降82.8%,8月起进口同比断崖式下降,10月进口25.1万吨、降87.7%,月度进口量创2019年12月以来新低。
高粱、大麦等玉米替代品进口四季度起也开始下降。高粱全年进口866万吨、比上年增66.1%,下半年进口408万吨、同比增36.5%,但月度进口10月环比下降,12月进口37万吨、环比降五成。大麦全年进口1424万吨、比上年增25.8%;下半年进口576万吨、同比降7.4%,月度进口在6月出现年内首次单月同比下跌,反弹后9月再度回落,10—12月跌幅扩大,12月进口量同比跌幅超五成。尽管高粱和大麦进口增加,但由于玉米进口大幅减少,玉米及替代品全年进口总量共下降700多万吨。
大豆进口11月起同比下降。大豆全年进口1.05亿吨、比上年增6.5%,创历史记录。从月度看,大豆1—7月进口同比降1.5%,8—10月受美国外贸政策不确定等因素影响,加工贸易提前备货,大豆进口增势强劲,但11—12月进口同比下降,且降幅有所扩大。
大米年底有所回升但全年进口下降较多。全年进口166万吨、比上年降37.1%。前三季度大米进口98万吨、同比降54.2%,9月底印度放开大米出口限制后,国际大米价格持续回落,我国大米进口有所增加,10月进口同比降幅缩小,11月起进口转跌为增。
2025年一季度粮食进口有望延续下降趋势
从海关数据看,1—2月粮食进口总量继续呈明显下降趋势。1—2月累计,我国粮食进口量1735.7万吨、进口额74.84亿美元,同比分别降35.2%、降35.6%,其中大豆进口量1360.6万吨、进口额63.02亿美元,同比分别增4.4%、降14.8%。
从粮食价格看,国际价格优势减弱,不具备大幅进口的价差条件。2025年2月,联合国粮农组织(FAO)谷物价格指数平均为112.6点,环比上涨0.7%。玉米等国内外价差持续缩小,2024年12月小麦、玉米进口到岸税后价分别较国内价格每斤低0.07元、低0.02元,价差同比分别收窄0.12元、收窄0.13元。华东港口2025年1月玉米价格每吨为2130元,比美国高粱进口到港均价每吨低300元,自美国进口高粱没有价格优势。
据美国农业部2025年2月最新预测,2024/25年度中国谷物进口量大幅下调,其中玉米和小麦进口量预计分别为1000万吨和800万吨,较1月预测调低近20%,较过去四年的平均水平分别降低57%和32%;2024/25年度中国大豆进口量预测值也调为1.09亿吨,比上年度减少2.7%。据美国出口周报,中国2024/25年度从美国采购玉米数量降至8年来同期最低水平。
国内粮食价格企稳回升得到有力支撑
近年来我国粮食产量不断提升、消费稳中有增,个别品种适度进口,供需总量处于紧平衡状态,整体价格保持基本稳定。2022年以来随着国际粮价大幅走低,逐利性非必要进口快速增长,超出了国内产需缺口,加剧了阶段性供大于求压力,导致粮价普遍持续下跌、农民种粮收益下滑。去年下半年以来,随着粮食进口收紧,逐利性非必要进口明显回落,国内粮食供需格局趋于平衡,市场运行回归正常轨道,粮价逐步筑底企稳。
与此同时,各项市场调控政策协同发力,应对粮价过度下跌。稻谷、小麦最低收购价保持稳中有升,政策托底信号明确。玉米、大豆储备收购始终在市,有利于提振市场信心。今年春节后,随着各项调控政策效果显现,加之下游淀粉、豆粕、豆油消费回升,玉米、大豆加工利润较好,企业开工率保持高位,纷纷提价收购,价格每吨较节前普遍上涨100—200元,拉动粮食总体价格稳中走强。
从后期走势看,在进口收紧、消费向好、调控有力等因素支撑下,国内粮食市场价格有望继续保持稳步回升趋势。
作者:农业农村部农业贸易促进中心 杨静 韩啸 刘芳菲
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