2020年银行信用卡业务经历了一场史无前例的“压力测试”，在冲击与重构下，行业迎来新一轮发展周期。近期陆续披露的2020年上市银行年报显示，过去一年银行信用卡业务“高危”运行，其中渤海银行的信用卡不良率甚至高达6.26%，远超国际标准5%的警戒线。银行信用卡不良率上升拉响警报，业内预计，2021年信用卡不良风险仍然会处于相对高位。

红利消退 发卡量明显降温

相比于此前的高速增长，信用卡市场已进入“存量时代”，表现之一就是发卡收紧。从累计发卡规模看，国有大行仍然占据绝对优势，工农中建累计发卡量均过亿张，但增速已经放缓至历史新低。其中，“宇宙行”仍然占据绝对优势，截至2020年末，工商银行信用卡累计卡量1.6亿张，但仅较2019年末增长0.11亿张，增量为2019年同期的八分之一，创历史新低。

此外，建设银行累计发卡1.44亿张，同样仅较上年增加0.11亿张;中国银行信用卡累计发卡量1.32亿张，较上年末增长5.44%，增幅锐减;农业银行信用卡累计发卡1.3亿张，较上年末增长8.33%，增幅锐减;交通银行信用卡在册卡量为7266万张，较上年末仅净增86万张。

从新增发卡量上看，几家头部股份制银行同样下滑明显。截至2020年末，招行信用卡流通卡9953.16万张，同比增长4.44%，增速由双位数降至个位数增长，同比下滑8.6个百分点;信用卡流通户数6670.93万户，较上年末增长3.42%;中信银行信用卡累计发卡9262.14万张，较上年末增长11.16%，增速较上一年的24.26%明显滑坡;平安银行信用卡流通卡量6424.51万张，较上年末增长6.5%，较2019年17.1%的增速明显下滑;2020年末，浦发银行信用卡流通卡数4372.22万张，较2019年的4399.08万张净减26.86万张，增速为负。

一些区域城商行通过和第三方互联网平台合作，用技术手段实现逆市扩张。例如，由于美团点评联名信用卡产品客户规模持续扩大，天津银行2020年信用卡新增发卡48.68万张，累计发卡突破百万张，比上年增长了84%;青岛银行信用卡累计发卡203.71万张，较上年末增长75.16%。

整体来看，央行近日发布的报告显示，截至2020年第四季度末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%，环比增长0.25%。

信用卡资深专家董峥表示，2020年信用卡总体规模增速受到疫情严重影响，同比增速创下近五年来新低。

从发卡驱动转向用卡驱动

2020年信用卡业务受到疫情严重影响，尤其是境外刷卡消费交易严重受挫，全年交易额断崖式下降。同时，银行也主动将重心从发卡转向鼓励用卡消费，如发放优惠券，与互联网平台加大合作力度等。

根据央行数据，2020年银行卡卡均消费金额1.30万元，同比下降6.38%;银行卡笔均消费金额为656.85元，同比下降10.97%。

各家上市银行年报显示，2020年信用卡消费交易情况分化趋势凸显。“滑坡”最严重的是工商银行信用卡，2020年消费额2.58万亿元，较此前一年的3.22万亿元大幅下降了20%;“滑坡”排行榜的第二名是中国银行，2020年中行信用卡消费额1.64万亿元，同比下降7.75%;第三是中信银行，中信银行信用卡2020年交易量2.44万亿元，同比下降4.83%。

但与此同时，也有不少银行信用卡“逆势而上”。如兴业银行信用卡“一枝独秀”，2020年新增交易额3386.16亿元，累计交易额2.31万亿元，同比大幅增长 17.17%。

对此，兴业银行表示，2020年结合疫情隔离期、消费复苏期、网付高峰期特点，迎合客户在消费习惯、场景、渠道等方面的变化和需求，推出“无接触式外卖商户合作方案”“复工补贴”等多个主题活动，并与互联网头部平台合作开展线上支付场景营销。精心打磨“好兴动”数字化平台，拓展优惠商户覆盖面，在促进普惠金融、让利于民的同时，推动信用卡营销向“精准滴灌”转型。

信用卡不良高企 渤海银行高达6.26%

近三年来，银行信用卡不良风险加速暴露，而2020年的疫情更是加剧了这一进展。2020年银行年报显示，不少银行信用卡不良风险高发，渤海银行信用卡不良率甚至超过6%，在各大银行中居于榜首。

数据显示，2020年除了交通银行和工商银行外，其他大多数银行的信用卡不良率均有走高。民生银行信用卡不良率从上一年的2.48%上升到2020年的3.28%，中信银行信用卡不良率从1.74%上升到2.38%，平安银行信用卡不良率从1.66%上升到2.16%，兴业银行信用卡不良率从2019年的1.47%上升至2020年的2.16%。

招商银行在年报中表示，受全球疫情影响，叠加国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素影响，公司信用卡资产质量在2020年上半年呈现一定波动，逾期规模及不良等相关指标面临短期阶段性上升的压力。随着国内疫情防控取得成效，2020年下半年起，信用卡各项风险指标已趋于稳定。

展望后市，多家银行表示，2021年信用卡业务仍处于风险释放期，不过从数据上看，去年三、四季度以来，部分银行的信用卡不良风险指标已经有所好转。

兴业银行表示，2021年信用卡业务仍处于风险释放期，叠加新冠肺炎疫情影响的继续释放，资产质量仍将面临一定压力，但公司将主动适应市场环境变化，强化风险管控措施，信用卡资产质量预计将边际好转。

“信用卡行业发展进入下半场，没想到叠加了疫情这个因素，让这个战场比我原本想象的要复杂艰难的多，对公司、管理、团队的考验很大。”一家知名银行信用卡中心高层告诉记者，国内信用卡行业在经历一个新周期，最大的挑战就是风险。

事实上，随着信用卡用户增长红利消退，以及风险周期的到来，原本的市场格局重新打破重塑，行业洗牌下谁能率先走出困局，谁能探索出新发展模式，留给市场很大的想象空间。

关键词： 信用卡 上市银行