(资料图片仅供参考)
岁末年初,多家机构发布对银泰黄金的首次覆盖报告,多方面看好银泰黄金的未来发展,浙商证券、开源证券、德邦证券以及国信证券纷纷给予公司“买入”评级。
对于看好银泰黄金的原因,浙商证券表示,银泰黄金拥有优秀的资源禀赋,伴随内部深挖矿山潜力、外延并购预期,后续的黄金产量具有上行动力,未来增长前景良好,属于低成本、高成长属性的黄金头部公司之一。同时,2023-2025年银泰黄金PE低于可比公司均值,首次覆盖,给予“买入”评级。
国信证券认为山东黄金入主,公司由民营企业转制为国有企业,管理层实现平稳过度。新的发展阶段,公司提出全新战略目标,2025、2026、2028、2030年矿产金产量目标分别为12、15、22、28吨,未来有望加速发展。
开源证券表示,2024年降息预期接棒,金价中枢有望抬升。短期来讲,巴以冲突存在战事升级的可能性,原油价格有望快速冲高,进而带动黄金价格上涨。另外美联储主席鲍威尔发表讲话,暗示加息暂停。中期来讲,2024年美国大选不确定因素越多,市场的避险情绪就越浓,黄金价格的波动也会越剧烈。各期限美债收益率全线走高,对经济影响较大。中长期来讲,随着美国开启降息周期,实际利率、美元指数有望下行,全球流动性宽松,黄金有望迎来新一轮价格中枢的抬升。
德邦证券同样表示黄金价格或有上行空间,在美元外汇储蓄占比下降背景下,各国央行和其他机构黄金储备持续增长,黄金增储或将带动金价上行。
此外,德邦证券还指出,公司品位行业领先,成本优势明显。从资源情况来看,公司资源储量充足,黄金资源量173.9吨。品位方面,黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦均为大型黄金矿山,黑河银泰是国家级绿色矿山,也是国内入选品位较高的金矿;吉林板庙子是国家级绿色矿山,也是国内生产管理水平较为先进的矿山;青海大柴旦是省级绿色矿山。成本方面,根据中国黄金协会数据,公司是黄金矿山中毛利率较高的矿企,公司成本情况较为领先。
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