(资料图片仅供参考)
进入5月,金价仍在高位徘徊。5月4日,现货黄金价格盘中一度触及2079.37美元/盎司,令国际金价时隔1年后再度创下历史新高。尽管此后金价开启高位盘整模式,但美欧银行业危机和美国债务上限问题的持续发酵,以及市场避险情绪的升温,令机构看好黄金价格后续的表现,认为后市有再度刷新高位的可能性 。
回顾近期金价走势可见,美国4月远超市场预期的非农就业数据,一度令市场对美联储将暂停加息的预期有所松动,导致金价大幅调整。但后续几个交易日,国际现货金价仍处于2000美元/盎司上方,截至记者发稿时,国际现货金价报2024.07美元/盎司,相比今年初的金价上涨10%。
对于黄金市场环境,华安基金指数与量化投资部认为,美联储5月议息会议结果出炉,加息节奏与市场预期一致,加息25个基点,达5%至5.25%的水平。基于相机抉择的政策路径, 6月议息会议前的经济数据与事件大概率支持美联储停止加息。
“美联储对于降息的时机依然谨慎,表示年内不会开启降息,主要是关注到劳动力市场缺口,以及下半年通胀二次抬升的可能性。联邦基金期货显示,市场依然定价9月开始的连续3次降息,相对于官方明显乐观。我们判断风险事件导致四季度依然存在降息可能性。”华安基金表示。
值得注意的是,世界黄金协会最新披露的数据显示,多国央行的购金行为提振了黄金需求,全球官方公布的一季度黄金储备增加228吨。在市场波动性和风险加剧的时期,官方大规模持续购金印证了黄金在国际储备投资组合中的作用。
就全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持仓情况来看,5月11日,该基金的持仓数为939吨,创下2023年以来新高。
展望后市,博时基金认为,今年二季度阻拦黄金资产的“绊脚石”已被基本清除,黄金整体强势或得以保持。“美联储虽然继续纠结于通胀与经济衰退之间的两害相权,但美欧银行业危机告诉我们,随着时间的推移,融资成本对经济与金融稳定的滞后性影响正逐渐显性化。”
这意味着,虽然监管部门快速介入,进行了市场平抑,但对金融救助的依赖性将掣肘美联储的紧缩空间。叠加企业盈利端压力较大,后续美联储强硬紧缩的必要性也有所下降,实际利率边际逐步转为对黄金有利。
方正中期期货则表示,美联储本轮加息周期基本结束,或逐步转向宽松;而美欧银行业危机仍在蔓延,暂时无法排除金融危机出现的可能性;此外,美国债务上限问题迟迟得不到解决,存在债务违约风险;美欧经济衰退或难以避免,从避险属性利好黄金。黄金整体表现偏强概率大,逢低做多黄金仍然合适。伦敦现货黄金价格不断刷新历史新高的概率较大,不排除涨至2200美元/盎司上方的可能性。
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