美国加息幅度或更大是怎么回事?
最新数据显示,美国1月份消费者价格指数(CPI)同比上涨7.5%,创下1982年2月以来40年新高。
即便是剔除波动较大的食品和能源价格后,美国1月核心CPI同比上涨6%,为自1982年8月以来同比最大涨幅。
美联储有可能会同步开启加息和缩表进程,2021年底市场加息预期2~3次,目前提高到3~4次,加息幅度也预计至少提高一个百分点以上。3月份议息会议有可能加息50个基点,如果兑现,也会是2000年以来加息幅度首次达到0.5个百分点。
据美联社分析,劳动力短缺、政府大规模援助、超低利率和强劲的消费需求共同导致去年通胀压力持续偏高。目前,劳动力短缺、供应链瓶颈等将持续通胀。
多种因素推高了1月份美国的通胀水平,包括能源价格上涨、食品价格上涨、房租上涨和房价创新高。此外,由于缺乏核心,二手车需求旺盛,带动二手车价格飙升。
具体来看,1月份美国能源价格上涨27%,二手车价格飙升40.5%,房价上涨4.4%,食品价格上涨7%。
总的来说,疫情发生后,美国市场供需矛盾加剧。一方面,供应链受阻,包括贸易和运输,导致供应不足;另一方面,在大规模刺激政策下,需求依然旺盛。供需失衡,供需缺口不断扩大,导致通胀数据不断攀升。
此外,美国经济在疫情后开始复苏,但劳动参与率还没有恢复到疫情初期的水平。劳动力短缺导致劳动工资上涨,成为推高通胀的新因素。
据美媒体报道,多家美国公司表示,目前的供应链问题预计将持续到今年下半年,因此他们只能在成本上升的情况下继续提价。
美国加息会产生什么影响?
从金融市场来看,加息意味着美元的流动性降低,从而带动美元指数走强,美元资产的稀缺性上升,而美元变得有价值。在加息的过程中,有必要通过抛售美债券来收回美元。这个过程意味着市场上政府债券的数量会增加,美元政府债券的价格会下降,美的收益率债券会开始上涨。对于美股市来说,加息等于恢复了美美元在市场上的流动性,增加了美美元的融资成本,这将导致美股票的流动性受到影响,美股票三大股指的调整行情和跳水行情下跌。但后期随着美元加息带来的资金回流,海外市场的流动性以及美元的回归,将带动美股反弹。但降息前期流入美股市推高美股价的廉价美元和债务泡沫将被消化,美金融市场也解决了债务风险和资产泡沫,实现了平稳过渡。从经济周期来看,当美经济恢复稳定和充分就业时,美联储将进入加息周期,加息后吸引大量资金回流也将促进美实体经济增长和产能扩张。最终不仅消化了通货膨胀,而且保持了美实体经济的中长期复苏和增长。
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